脚本：會川 昇 絵コンテ：山本 秀世 演出：大嶋 博之 作画監督：稲留 和美・森島 範子

風郎太は、変身能力をもつイタズラ好きのオバケ。銀座のデパートで鳥になり、売り物になっていた美しい虫を逃がしたが、それは普通の昆虫とはまるで違うものだった。同時に発生した『黒い霧』は永田町に流れ、国会議事堂周辺を包みこんでしまう。対処にあたっていた爾朗と輝子は警察で風郎太に出逢い、「超人課」に連れてきてしまった。その活動に興味を抱いた風郎太は仲間に加わろうと、『黒い霧』に立ち向かおうと試みるが……。