Depois dos CTT a 5 de Dezembro, é agora a vez da Espírito Santo Saúde (ES Saúde) entrar para a bolsa portuguesa, que recebe assim duas novas cotadas em pouco mais de dois meses.

As datas da operação foram já fixadas, de acordo com o prospecto da OPV, publicado esta sexta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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O período da oferta arranca já na segunda-feira (27 de Janeiro) e prolonga-se até por duas semanas, até 6 de Fevereiro. A data de admissão à cotação das acções da ES Saúde está marcada para 12 de Fevereiro, sendo que a sessão especial de bolsa para apurar os resultados da operação está agendada para 7 de Fevereiro.

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A fase da OPV está dividida em dois períodos, tal como é normal nestas ofertas de acções. O primeiro período decorre entre 27 e 31 de Janeiro (próxima semana) e o segundo entre 1 de Fevereiro e 6 de Fevereiro. As ordens passam a ser irrevogáveis a partir de 4 de Fevereiro.

As ordens de compra de acções dadas durante o primeiro período (até 31 de Janeiro) beneficiam de um rateio 100% superior às realizadas posteriormente.

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O preço final das acções só será conhecido a 7 de Fevereiro, dia da sessão especial de Bolsa. Nessa altura será também conhecido o montante de acções atribuído a cada investidores particular.

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As acções vão ser vendidas entre 3,20 e 3,90 euros, sendo que para os investidores particulares e trabalhadores está reservada uma tranche de 9.363.140 acções, que representam 20% da oferta e 10% do capital da companhia. A empresa fica avaliada entre 305 e 372 milhões de euros.

A OPV, que foi oficialmente comunicada pela Espírito Santo Saúde à CMVM a 14 de Janeiro, inclui um aumento de capital de 25 milhões de euros e a colocação em bolsa até 49% do capital. Na operação, também serão alienadas, de modo parcial, acções já existentes e dispersas pelos actuais accionistas da empresa. O Grupo Espírito Santo está na ES Saúde através da "holding" Rioforte, do Espírito Santo Financial Group e ainda da seguradora Tranquilidade.

A ES Saúde detém 18 unidades clínicas em Portugal, entre as quais o hospital da Luz. Nos primeiros nove meses de 2013, últimos dados financeiros disponíveis, a empresa registou um lucro de 9 milhões de euros. Em igual período do ano anterior havia registado um prejuízo de 6,1 milhões.