A Petrobrasx planeja uma emissão de títulos com prazo de 100 anos, a primeira investida da companhia no mercado internacional de capitais desde o estouro da Operação Lava Jato. O valor a ser captado no exterior e o rendimento a ser pago aos investidores ainda não foi definido.

O prospecto da oferta foi disponibilizado pela SEC (Securities and Echange Commission), agência que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos. O Deutsche Bank e o JP Morgan são os coordenadores da transação.

O negócio é a primeira emissão de bônus em dólares da companhia desde março de 2014, segundo a agência de notícias Reuters, quando a petroleira fez uma emissão em seis fatias de US$ 8,5 bilhões.

O México foi o único nos últimos anos, fora da América Latina, que tentou uma emissão de 100 anos, informa a Reuters.

Procurada pelo G1, a Petrobras ainda não comentou o assunto.

Em março, o Conselho de Administração da petroleira havia autorizado que a estatal fizesse captações de até US$ 19,1 bilhões líquidos em recursos ao longo de 2015.

Depois disso, a empresa contratou uma série de financiamentos com diversos bancos e informou em abril que já havia coberto necessidades para este ano. Entretanto, que continuaria a avaliar oportunidades de financiamento visando antecipar parte das necessidades de 2016.

"O fato de ela vir realmente a emitir bônus dessa natureza, mesmo depois de ter falado que já tinha cumprido suas necessidades (de financiamentos), mostra uma certa instabilidade para com o plano de negócios da companhia", afirmou à Reuters o analista da corretora Spinelli Elad Revi.

Avaliação das agências

As agências de classificação de risco Standard & Poor's e Fitch classificaram a emissão da Petrobras em "BBB-", mesmo rating dado à estatal, conforme comunicados de imprensa publicados nesta segunda-feira (1).

"Esperamos que a empresa use os recursos para propósitos corporativos gerais, incluindo o financiamento de seu plano de investimentos", afirmou a S&P, em seu comunicado. "O nosso rating corporativo 'BBB-' na Petrobras reflete nossa visão de que há uma probabilidade 'muito alta' de que o governo brasileiro poderia fornecer apoio extraordinário e suficiente para a empresa no caso de crise financeira."

A Fitch também destacou que os ratings da Petrobras "continuam a refletir a sua estreita ligação com o rating soberano do Brasil devido ao controle do governo sobre a empresa e sua importância estratégica para o Brasil com seu quase monopólio no fornecimento dos combustíveis líquidos".

Já a Moody's classificarou a emissão em "Ba2", mesma nota da dívida geral da companhia, que na classificação desta agência está abaixo do grau de investimento. A Moody's comentou que os recursos serão usados para propósitos corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívida e investimentos.