En Forex, es posible programar reglas de entrada, salida y gestión monetaria en sistemas de trading automático que los computadores usan para ejecutar y monitorear operaciones. Uno de los mayores atractivos de este concepto es la eliminación de los efectos negativos de las emociones, ya que las operaciones se llevan a cabo tan pronto como se cumplen los criterios preestablecidos de una estrategia.

En otras palabras, un software o robot de Forex hace trading mientras tú te relajas. Sin embargo, vale la pena preguntar: ¿Cómo funciona el trading automático en Forex y cuál es su efectividad? En este artículo daremos algunas respuestas racionales para que entiendas mejor este concepto.

¿Qué son los sistemas de trading automático de Forex?

Los sistemas de trading automáticos (también conocidos como trading FX automático) son una serie de reglas específicas para que un computador compra y venda pares de divisas. Dichas reglas pueden estar basadas en condiciones básicas (tales como un cruce de medias móviles) o ser sofisticadas y requerir de un conocimiento profundo del lenguaje de programación de la plataforma.

Por lo general, es necesario programar las reglas en un lenguaje de programación de una plataforma de trading. Las plataformas más populares, MetaTrader 4 y 5, usan el lenguaje MQL, mientras que NinjaTrader emplea el lenguaje de programación NinjaScript. De igual forma, para usar robots de Forex, se debe trabajar con un bróker de acceso directo.

Incluso existen algunas plataformas de trading automático de Forex con “asistentes” incorporados que permiten crear sistemas a partir de una serie de indicadores técnicos. Por ejemplo, puedes establecer una regla que le indique al sistema que debe operar en largo cuando una MA de 50 días se cruce con una MA de 200 días en el gráfico de 5 minutos. De igual forma, puedes configurar el tipo de orden (como límite o de mercado) y condiciones específicas para que se lleve a cabo la posición (por ejemplo, en la apertura o cierre de la próxima barra). También puedes simplemente usar la configuración por defecto de la plataforma. Sin embargo, muchos operadores deciden programar sus propias estrategias e indicadores, o trabajar con un programador para diseñar sus propios sistemas de trading FX automatizados. A pesar de que es un enfoque más complicado que usar el asistente de la plataforma, permite mayor flexibilidad y ofrece resultados considerablemente mejores.

Tan pronto como establezcas las reglas, el computador vigila los mercados para encontrar oportunidades y llevar a cabo operaciones automáticas en Forex. Cuando el software encuentra las reglas y abre una operación de compra y venta, también puede establecer stop loss, take profit o trailing stop. En mercados volátiles, esta habilidad para establecer múltiples órdenes puede ser la diferencia entre una pequeña pérdida o un enorme desastre.

Ventajas de los sistemas de trading automáticos

Analicemos algunas ventajas del trading automático en Forex. La primera de ellas, como mencionamos anteriormente, es que mitiga el impacto de las emociones en el proceso de trading. Al dejar de lado los sentimientos, puedes seguir más fácilmente tu plan inicial. Ya que las operaciones se llevan a cabo automáticamente tan pronto como el mercado cumple las reglas, nunca tendrás la oportunidad de dudar de tus posiciones. Además, con el trading automático evitas operar en exceso, es decir, comprar y vender cada vez que sientas una corazonada.

Otra ventaja es el backtesting. Este concepto se refiere a la posibilidad de hacer pruebas con datos históricos para comprobar la viabilidad de una estrategia. Al desarrollar una estrategia automática de Forex, debes establecer reglas absolutas y no dejar espacio para interpretaciones. Los computadores siguen reglas precisas y no pueden dudar.

Con el fin de desarrollar estas reglas, puedes hacer backtesting y probarlas en datos históricos antes de arriesgar tu dinero. Un buen backtesting te permite evaluar y mejorar tus estrategias, además de definir claramente las expectativas del sistema (la cantidad que puedes ganar o perder por unidad de riesgo).

El trading automático de Forex también ayuda a mantener la disciplina. Ya que las reglas son fijas y las operaciones se llevan a cabo automáticamente, la disciplina se mantiene incluso en mercados volátiles. Los factores emocionales, como el miedo a perder o el deseo de ganar un poco más, usualmente hacen perder la disciplina. El trading automático se convierte en una ayuda invaluable en este caso debido a que las reglas se siguen al pie de la letra.

Adicionalmente, estos sistemas ayudan a prevenir errores humanos. Por ejemplo, no terminarás vendiendo 1.000 lotes cuando en realidad querías comprar 100.

Sería un error no mencionar que los sistemas automatizados ayudan a mantener la consistencia. Uno de los mayores desafíos de operar en Forex es seguir los planes de trading. Incluso si el plan tiene el potencial de generar ganancias, en ocasiones los operadores ignoran las reglas y cambian las expectativas del sistema.

Ten en cuenta que no existe ningún sistema que genere ganancias en todas las operaciones, y que las pérdidas son parte del juego. Sin embargo, las pérdidas pueden afectar la psicología. Un operador que sufra pérdidas en 2 o 3 operaciones seguidas puede ignorar la próxima oportunidad que se presente. Pero, existe la posibilidad de que esta oportunidad genere ganancias. Esto hace que la expectativa del plan quede arruinada. Por lo tanto, los sistemas de trading automático de Forex ayudan a mantener la consistencia.

Otro beneficio tiene que ver con la velocidad de ejecución de las órdenes. Ya que los computadores responden instantáneamente a las condiciones del mercado, pueden abrir y cerrar órdenes tan pronto como se cumplan las reglas preestablecidas. De igual forma, la posibilidad de cerrar una posición con unos cuantos segundos de anticipación puede tener un impacto significativo en tus ganancias. Los sistemas automatizados pueden crear stop loss y take profit para proteger tus posiciones. Los mercados se mueven rápidamente y puede ser desalentador ver cómo los precios alcanzan tus ganancias objetivo o stop loss antes de poder abrir posiciones.

La última ventaja de las plataformas de trading automático de Forex es la diversificación. Estos sistemas te permiten operar con varias cuentas y estrategias de forma simultánea. De esa forma, puedes diversificar los riesgos en varios instrumentos o crear coberturas. Los computadores pueden buscar oportunidades de trading en varios mercados, abrir posiciones y vigilar las órdenes.

Desventajas de los sistemas de trading automático

A pesar de las ventajas, debes tener en cuenta que el trading automático también tiene desventajas.

Los software pueden sufrir fallos técnicos. La idea detrás del trading automático de Forex es bastante simple: configurar el programa, programar las reglas y ver cómo se ejecutan las operaciones. Sin embargo, en la realidad las cosas pueden ser diferentes. El trading automático no es infalible. Dependiendo de la plataforma, las operaciones pueden guardarse en el computador y no en un servidor. Esto quiere decir que, si se corta la conexión a Internet, es posible que la orden no se ejecute. También pueden existir discrepancias entre las llamadas “órdenes hipotéticas” del software y las posiciones verdaderas en la plataforma. Además, para usar un sistema automático de trading de divisas es necesario seguir un proceso de aprendizaje. Es buena idea que empieces con poco mientras aprendes.

Existe otra desventaja que tiene que ver con el monitoreo. A pesar de que sería magnífico simplemente encender el computador y dejar que el sistema trabaje, es necesario monitorear los sistemas de trading. Esto se debe a que pueden darse fallas técnicas, problemas de conectividad, errores del sistema, cortes de energía o cualquier otro inconveniente. Es posible que se den anomalías en los sistemas automáticos de Forex que pueden resultar en órdenes perdidas, errantes e incluso duplicadas. Pero, si vigilas el sistema, podrás encontrar y solucionar dichos inconvenientes rápidamente.

Por último, la desventaja más importante de los sistemas automáticos de trading de divisas es la sobre optimización. Por medio del backtesting, es posible crear sistemas que se vean estupendos en el papel, pero que en la realidad resulten poco rentables. La sobre optimización hace referencia a ajustes excesivos que restan efectividad real a un plan de trading. Hay ciertos operadores que tratan de mejorar sus estrategias para que alcancen resultados excelentes con datos históricos. Sin embargo, estas personas asumen incorrectamente que, para que sus estrategias sean eficientes, deben conseguir ganancias en todas sus operaciones o nunca experimentar periodos de drawdown, por lo que modifican los parámetros del sistema para crear un plan “casi perfecto”. Lamentablemente, este enfoque usualmente lleva a fracasos cuando se aplica a datos reales.

Cabe mencionar que este problema no es específico de los sistemas automáticos de trading.

Conclusión

Esperamos haber respondido a la pregunta: “¿Qué es el trading automático en Forex?. A pesar de que este enfoque tiene bastantes atractivos, no debes considerarlos como un sustituto a una estrategia ejecutada a mano cuidadosamente. Los fallos técnicos son inevitables y debes vigilar constantemente tu software. Vale la pena mencionar que las plataformas basadas en servidores pueden ser una solución para las personas que quieran mitigar los riesgos técnicos. En todo caso, te sugerimos que uses un híbrido entre trading FX automático y manual para alcanzar mejores resultados.