Основная причина убытка ВТБ24 — дорогие депозиты населения, объяснил журналистам на пресс-конференции 16 июля президент ВТБ24 Михаил Задорнов. «Удорожание депозитов — основной фактор ухудшения финансового результата в первом полугодии. Средневзвешенная ставка по рублевому портфелю в первом квартале выросла на 3,3 п.п., до 11,2%», — сообщил он. Депозиты населения составляют 82% от общего объема пассивов банка. За шесть месяцев 2015 года портфель депозитов физических лиц вырос на 117 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года — на 36 млрд руб.), до 1,39 трлн руб.

О «факторе дорогих депозитов» как причине большого убытка у банков говорил ранее аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Дорогие депозиты банки вынуждены были привлекать в начале этого года из-за резкого повышения в декабре 2014-го ключевой ставки ЦБ (на 6,5 п.п., до 17%). По его мнению, в следующем квартале убытки могут несколько сократиться, из-за того что этот фактор «уйдет»: ключевая ставка к настоящему моменту снизилась до 11,5%.

Три банка смогли заработать прибыль: Совкомбанк — 4,9 млрд, а также небольшой плюс показали «Тинькофф» — 655 млн руб. и «Русфинанс», розничная «дочка» Росбанка, — 769 млн.

Предотвратить убытки розничным банкам не помогли ни сокращение кредитных портфелей, ни ужесточение требований к заемщикам, ни оптимизация расходов. «Розничным банкам надо искать капитал, другого выхода нет», — обрисовывал в конце прошлого года ситуацию на рынке потребительского кредитования аналитик Fitch Дмитрий Васильев, и, судя по его нынешним комментариям, ситуация с тех пор не изменилась.

Порывай считает, что предпосылок для улучшения ситуации в банковской рознице нет. «Экономика в целом замедляется, доходы населения падают, инфляция высокая. Плюс сам рынок уже перенасыщен», — отмечал ранее Порывай. По его данным, примерно у половины экономически активного населения уже есть потребкредиты, а остальные скорее всего не желают жить в долг, особенно в текущей экономической ситуации. Поэтому, полагает Порывай, большой ниши для заработка нет, а под старые кредиты по-прежнему требуется создавать резервы.

В июньском обзоре финансовой стабильности ЦБ указывалось, что рентабельность капитала банков, специализирующихся на розничном кредитовании, стала отрицательной: минус 6,8% в первом квартале, хотя еще на начало года была положительной (2,8%).

Розничные банки при этом соблюдают все нормативы достаточности капитала. Исключение составляет банк «Связной». К 1 июля норматив достаточности собственных средств банка (Н1) опустился до уровня 4,77% (при минимально требуемых 10%), а нормативы достаточности базового капитала Н1.1 и основного капитала Н1.2 стали нулевыми (при минимально установленных 5 и 6% соответственно).

Несколько снизились значения по достаточности капитала у «Русского Стандарта», «Хоум Кредита», «Тинькофф» и «Ренессанс Кредита», а у Совкомбанка, «Восточного экспресса» и ОТП они увеличились, что говорит о вливаниях в капитал. Совкомбанк получил 6,3 млрд руб. от Агентства страхования вкладов (АСВ) через облигации федерального займа (ОФЗ), а два других банка получили средства от своих акционеров — соответственно Baring Vostok Capital Partners (путем допэмиссии) и венгерского OTP Bank plc.

«Давление на капитал уменьшается за счет сокращения кредитования», — пояснил Васильев.

За последнее полугодие портфели кредитов физлицам сократились у всех ретейлеров, согласно отчетности по РСБУ. У «Связного» — на 47,20%, «Хоум Кредита» — на 19%, у «Русского Стандарта» — на 15,6%, «Русфинанса» — на 11,32%, ОТП — на 12,88%, у «Восточного экспресса» — на 11,18%, у «Совкомбанка» — на 10,47%, «Ренессанс Кредита» — на 5,71%, ВТБ24 — на 3,43%, у «Тинькофф» — на 0,61%.​

«Вероятно, тенденция продолжится до конца года, — говорит Порывай. — Пока качество кредитов остается плохим, соответственно, требуется досоздавать резервы, что давит на прибыль и капитал». Порывай заключил, что рост портфелей может возобновляться только по мере восстановления платежеспособности населения, на что сложно рассчитывать в текущих экономических условиях.