Mercato auto 2018: la radiografia delle vendite in Italia

Di Lorenzo Baroni martedì 22 gennaio 2019

Analisi del mercato italiano. Quali categorie di auto nuove sono state vendute nel 2018. Quanto incidono le Km 0. L'importanza delle flotte aziendali e del noleggio a lungo termine. Alimentazioni e segmenti

Il mercato dell’auto frena: il 2018 si è concluso con un calo delle vendite rispetto all’anno precedente. Dopo quattro anni di crescita continua dal 2014 al 2017, i dati UNRAE hanno confermato infatti un totale di 1.923.718 immatricolazioni per l’anno appena concluso, il 3,3% in meno rispetto al 2017. Per avere un quadro completo e minuzioso della situazione, Autoblog pubblicherà una serie di articoli con approfondimenti a tema: in questo vedremo insieme i valori riferiti alla tipologia di acquirente, all’alimentazione dei mezzi immatricolati e al segmento di appartenenza. Nei successivi il dettaglio dei principali marchi generalisti e premium, con l’analisi dei singoli modelli e delle versioni più vendute.



Mercato Italia 2018 per canale

Qual è il canale principale del mercato italiano ? Ovviamente quello dei privati, che vale circa il 57% del totale immatricolazioni, una quota sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. Scendono di circa un punto percentuale le Km 0 (15,3 % nel 2018 e 16,5% nel 2017), vetture che di fatto si vanno a sommare alle percentuali legate ai privati, in quanto la quasi totalità delle auto-immatricolazioni finiscono per essere acquistate da singoli compratori.

Le auto targate autonomamente dalle concessionarie aiutano le Case a raggiungere gli obiettivi mensili e annuali e offrono ai potenziali clienti delle vetture con prezzi molto inferiori rispetto al nuovo: parliamo infatti di 25-30% in meno, per arrivare anche a punte di -40% rispetto al listino. Anche perché, a tutti gli effetti, si sta comprando un usato: da una parte si risparmia sull’acquisto ma ovviamente dall’altra si perde sul valore futuro del mezzo (chi compra è secondo proprietario e la vettura è stata targata settimane o addirittura mesi prima). Aspetto non secondario è poi la configurazione del prodotto in quanto la Km 0 deve essere acquistata così come è, senza possibilità di scelta da parte del cliente in termini di allestimento, motore, optional o personalizzazioni.

Quali sono i marchi che sfruttano maggiormente questo canale di vendita ? Iniziamo dal gruppo FCA:

per Fiat vale il 22% del totale delle sue immatricolazioni, per Jeep il 19%, per Lancia il 27% e per Alfa Romeo il 27%.

Volkswagen totalizza un 10% di Km 0, Ford si ferma al 7%, Renault il 15%, Peugeot il 19%, Opel il 17%, Toyota solo il 5%, Citroën 16%. Tra i Premium: Audi 16% di Km 0, Mercedes 11%, BMW il 20% Volvo il 23% Land Rover il 15% e Jaguar il 22%. Le vendite di auto a Km 0 incidono per il 15,3% del totale.

Le percentuali di Km0 nel 2018

KM 0 - RIEPILOGO PER MARCA:

Lancia 27%

Alfa Romeo 27%

Volvo 23%

Jaguar 22%

Fiat 22%

BMW 20%

Peugeot 19%

Jeep 19%

Opel 17%

Audi 16%

Citroën 16%

Renault 15%

Land Rover 15%

Mercedes 11%

VW 10%

Ford 7%

Toyota 5%

Media km0 sul totale mercato: 15,3% nel 2018 contro 16,5% del 2017

Mercato Italia 2018: Canali flotte

Altro canale importante è quello delle flotte aziendali, che possiamo distinguere in noleggio a lungo o breve termine e veri e propri clienti flotte, ovvero aziende che si rivolgono alle varie Case per avere delle forniture di vetture da utilizzare come parco auto per il loro personale, viaggiante e non. Nel mercato 2018 questo canale, di fatto invariato rispetto al 2017 come peso, ha rappresentato circa il 28% del totale immatricolazioni, con il noleggio a lungo termine che ricopre il ruolo principale (14%).

Vediamo insieme quali sono i marchi che puntano di più su questo canale: nel noleggio a lungo termine Smart e Skoda totalizzano un 30% delle loro vendite, Alfa Romeo 27%, Audi 26%, BMW 25%, Land Rover 22%, Mercedes e Volvo 21%. Per il noleggio a breve o RAC (rent-a-car), primeggia Citroën con il 18% delle sue immatricolazioni, seguita da Audi (17%), Smart e Volvo (15%), Peugeot (13%), Fiat, Renault e Alfa Romeo (12%).

Mercato Italia 2018 per alimentazione

Nei mesi scorsi abbiamo assistito a ferme prese di posizione nei confronti dei veicoli più inquinanti, tra sindaci che ordinavano il blocco del traffico, Case che spingevano questa o quella tecnologia alternativa, proclami e presentazioni in grande stile ai vari saloni internazionali dell’auto. Tutto questo è servito a cambiare le abitudini dei guidatori italiani ? Solo in parte…

Nel 2018 infatti più di una vettura venduta su due è stata un Diesel (51,5% del totale mercato), valore comunque in calo rispetto al 2017 (il gasolio valeva il 56,7%). I marchi più affezionati al Diesel? Tra i generalisti, Nissan (72% delle proprie vendite), Peugeot e Renault (circa 64%) e Ford (60%). Tra i premium, Land Rover (96%), Mercedes (91%), BMW (90%), Jaguar (89%) e Volvo (87%). A seguire le vetture a benzina (35,3% del totale mercato Italia 2018, in crescita rispetto al 31,6% del 2017), spinte da marchi come Fiat (49,6% delle proprie vendite), Citroën (45%), Ford, VW e Opel (38).

Sul gradino più basso del podio delle alimentazioni troviamo il GPL (6,5%, stessa quota del 2017), con Opel che punta forte su questa alimentazione alternativa (24% delle proprie immatricolazioni), seguita da Fiat (11%), Citroën (7,5%) e Renault (6%). Al quarto posto le vetture ibride (4,5%, in crescita del 30% rispetto ai volumi dello scorso anno), capitanate da Toyota (70% delle vendite in Italia), Suzuki con le sue varianti Mild, poi Kia e Lexus. Segue il metano (1,9% del mercato, venduto maggiormente da VW, Fiat e Opel).

E veniamo quindi alle auto elettriche, tema caldo degli ultimi mesi. Nel 2018 le vetture a batteria hanno totalizzato lo 0,3% di quota, valore di certo non particolarmente elevato ma, a guardare meglio, si scopre che rispetto allo scorso anno i volumi delle elettriche sono più che raddoppiati (da 2mila unità a circa 5mila). Leader per vendite di questa tecnologia è Nissan (1.500 immatricolazioni), seguita da Smart (circa 1.200) e Renault (1.000). Quarto posto per Tesla con poco meno di 500 vetture.

Mercato Italia 2018 per segmento

Veniamo quindi alla terza analisi di questo articolo, quella legata ai segmenti: rispetteremo in primo luogo una divisione legata alla grandezza delle vetture (segmenti A, B, C…) e successivamente una collegata alla tipologia di carrozzeria (station wagon, SUV, MPV). Le vetture più vendute appartengono al segmento B, quello delle piccole (37%): prima in questa classifica la francese Clio (51mila immatricolazioni), seguita dalla Ypsilon e dalla C3. Tra le B-SUV primeggiano la 500X (50mila unità) e la Renegade (42mila). Segue il segmento C (compatte), con Tipo (40mila vendite) e Volkswagen Golf (35mila unità). Tra i SUV, prima Jeep Compass (39mila vendite), seconda Nissan Qashqai (29mila) e Peugeot 3008 (24.500).

Seguono i modelli di segmento A, le citycar (16% del mercato Italia 2018): regina indiscussa la Panda, con oltre 120mila esemplari, poi 500 (circa 40mila unità), Opel Karl (18.600), VW Up (18.200), Smart (16.400) e Toyota AYGO (13.600).

Tra le premium, nel segmento C primeggia la Giulietta (17mila unità, di cui 42% privati, 32% flotte e 26% Km 0), Mercedes Classe A (14mila unità, 48% privati, 36% flotte e 17% Km0) e Audi A3 (14mila unità, 28% privati, 54% flotte e 18% Km0). Nel C-SUV prima la BMW X1 (12mila vetture, 53% privati, 36% flotte e 11% Km0), poi Mercedes GLA (poco meno di 9mila unità (61% provati, 35% flotte e solo 4% Km0) e Audi Q3 (circa 7mila pezzi, 34% privati, 42% flotte e 24% Km0). Nelle D, A4 (8mila unità), Giulia (7mila) e BMW serie 3 (6mila); nelle D-SUV, Stelvio (poco meno di 13mila vetture), Mercedes GLC (9.500) e Audi Q5 (7.500).