Queda de 20% nas vendas deixa lotados os pátios das montadoras, como a Volks (Foto: Agência Estado)

Olhar os números do mercado automotivo brasileiro nos primeiros cinco meses de 2015 é como encarar uma tempestade perfeita. Queda de 20% nas vendas, redução de 18% na produção, 14 mil empregos a menos. Esse é o pior quadro desde 2005, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No entanto, dentro desse furacão, alguns são mais afetados do que outros. Enquanto a Ford registrou queda de 4% nas vendas, outros gigantes do mercado nacional - GM, Volkswagen e Fiat - tiveram retrações superiores a 25%. Pior ainda foi o desempenho do grupo PSA, dono das marcas Peugeot, Citröen e DS.

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Há, porém, que esteja navegando na direção contrária do mercado. Esse é o caso de algumas montadoras asiáticas. As japonesas Toyota (+7%), Nissan (+11%) e Honda (+16%) tiveram aumento em suas vendas na comparação com 2014, enquanto a coreana Hyundai teve queda de 5%. A nota destoante nesse grupo fica por conta da Mitsubishi, com queda de 25%. Afinal, qual o segredo das japonesas? Não há uma resposta para essa questão, mas um conjunto de fatores. Confira os principais:

●CONCESSIONÁRIAS

Segundo analistas, um fator importante que joga a favor das japonesas é a rede de concessionárias. De acordo com a consultoria MA8, Honda e Toyota têm vendas mensais por lojas em torno de 90 e 110 veículos, respectivamente. Na Ford, esse patamar está em torno dos 50. “As grandes montadoras trabalham com as concessionárias como se servissem foie gras: entopem de comida o bicho até que ele morre”, diz Orlando Merluzzi, CEO da consultoria MA8. “Por outro lado, as asiáticas vendem carro como se fosse um prato leve, como o sushi”. Com a obrigação de vender um volume elevado de veículos em tempos de mercado retraído, a solução das grandes é apelar para feirões e promoções de vários tipos, que acabam afetando a rentabilidade.

●IMAGEM

As montadoras japonesas têm uma estratégia bem definida: são especialistas na venda com valor agregado. Competem mais na diferenciação do produto do que no preço, independente da fase de mercado. Focam sua propaganda em itens como resistência, garantia, custo de manutenção menor, tecnologias que protegem o meio ambiente. Com o tempo, essa imagem acaba “pegando”. Por exemplo, segundo o Procon-SP, no ano passado foram registrados 86 recalls do setor automobilístico. Desse total, as asiáticas responderam por no máximo 18%. Um número bem inferior à sua participação de 24% no mercado nacional.



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●DESIGN

O design das asiáticas deu um salto de qualidade. A Hyundai consumiu anos de estudos e testes para criar um padrão chamado "escultura fluida", que privilegia as superfícies curvas ao invés das retas. Adotado em todos os seus modelos, se tornou uma marca registrada da empresa e um caso mundial de design dentro da indústria. Outra coreana, a Kia - do próprio grupo Hyundai, aliás - deu início a esse movimento quando contratou o designer alemão Peter Schreyer, vencedor de prêmios mundiais por seu trabalho em modelos de luxo como Audi, para mudar todo o processo de design da marca.

●PRODUTOS DIRECIONADOS

Algumas asiáticas mostram atenção especial para o mercado brasileiro. A Hyundai desenvolveu por anos seu modelo HB20 especificamente para o país. No centro de testes da empresa em Namyang, na Coreia do Sul, há um traçado de asfalto “brasileiro”, que imita cuidadosamente as condições médias encontradas nas ruas nacionais. Pilotos foram usados em testes para simular a forma brasileira de dirigir, além de serem testados com combustíveis e lubrificantes iguais aos encontrados por aqui. Resultados: mesmo no mercado atual, a empresa mantêm três turnos operando 24 horas por dia para manter a produção de 180 mil veículos por ano de sua planta em Piracicaba, no interior de São Paulo. Quando saem dessa receita, o resultado não é tão bom. A Toyota lançou aqui o Etios, concorrente do HB20, tomando como base o mercado indiano – e as vendas passaram bem longe de decolar. Ou seja, mecânica e design não bastam, mesmo para as asiáticas.

●CONHECIMENTO PRÉVIO DO MERCADO

Embora as montadoras asiáticas tenham entrado em massa no Brasil apenas na década de 90 – junto com as francesas, por exemplo –, vieram com maior conhecimento do mercado. A Honda vende motos no Brasil desde o início da década de 70; o jipe Toyota Bandeirante começou a ser fabricado no país em 1962 e a Hyundai, antes de desembarcar por aqui, construiu uma parceria com o Grupo Caoa, incluindo a montagem de utilitários esportivos na fábrica de Anápolis, em Goiás.

Veja também como está o posicionamento específico de algumas asiáticas:

●HONDA

HR-V: Novo líder entre as SUVs (Foto: Divulgação)

Na Honda, a expectativa é vender 50 mil unidades do utilitário esportivo HR-V até o final do ano. Além das vendas, que têm superado o antigo líder do segmento, o EcoSport, o HV-R tem como atrativo para a empresa o fato de ser mais caro. A marca também renovou o seu portfólio recentemente, com novas versões de modelos como o Fit e o City – só o Civic ficou de fora. Um dos problemas que enfrenta é não vender tudo o que pode, pois a sua fábrica em Sumaré, no interior de São Paulo, está operando no limite de sua capacidade, com três turnos, horas extras e novo maquinário. A Honda está investindo cerca de R$ 1 bilhão para montar sua nova fábrica localizada em Itirapina (SP). A unidade deverá dobrar a capacidade de produção da companhia no Brasil e com isso desafogar a sobrecarga de Sumaré. A unidade deve entrar em produção no ano que vem.

●NISSAN

No caso da Nissan, os volumes de venda são menores que as das demais asiáticas, então os aumentos nas vendas tendem a ser estatisticamente grandes. Embora tenha modelos mais focados em entrada, como o March, a Nissan tem apostado na ampliação de sua rede de concessionárias. Está chegando a lugares novos e com isso ampliando sua base geográfica de vendas. Tanto Versa quanto March ganharam versões repaginadas recentemente e o objetivo da Nissan é dobrar a produção desses modelos, para quase 70 mil unidades por ano.

●TOYOTA

Embora tenha modelos de entrada como o Etios, o forte da Toyota está em segmentos com veículos mais caros como o Corolla. Como a Honda tem priorizado modelos mais novos e produzido poucos Civic, a empresa tem se aproveitado desse nicho para aumentar as vendas desse modelo, que ganhou uma nova geração no final do ano passado. Está concluindo uma nova unidade para seus motores em Porto Feliz (SP), que deve reduzir seus custos com importação de autopeças.

●HYUNDAI

No caso da Hyundai, a empresa enfrenta uma base de comparação muito forte com o ano anterior, quando o HB20 saía quentíssimo do forno. Embora esse carro ainda tenha vendas elevadas, os outros modelos da montadora, importados, sofrem com o câmbio e acabam impactando os números gerais da empresa. O próprio HB20 ainda disputa palmo a palmo com o Ka, da Ford, o posto de segundo automóvel mais vendido do país. O líder continua sendo o Palio, da Fiat.

●MITSUBISHI

A única asiática que registra problemas sérios é a Mitsubishi, que teve queda de 25% na comparação com 2014. Joga contra a empresa o final do ciclo de vida de seu principal modelo, a picape L200 Triton. É o que se chama de ponto de virada no ciclo: como versões mais recentes devem ser lançadas em breve, desabam as vendas dos produtos que estão para sair de linha. A nacionalização da produção do sedã esportivo Lancer também não está atingindo os resultados esperados. Para piorar, a empresa também diminuiu seu portfólio, deixando de oferecer o modelo TR4.