La composizione iniziale del portafoglio è fondamentale. Ci concentriamo sullo studio dei mix di Asset Class corretti per il profilo e gli obiettivi del cliente.

Ottimizzazione dei costi

I costi sono un fattore essenziale; limitarli, scegliendo gli strumenti anche in base ai costi di gestione, è cruciale per non penalizzare la performance sul medio-lungo periodo.