El Gobierno logró ofertas por US$ 69.000 millones y una quita del 40% en la emisión de bonos por US$ 16.500 millones para salir del default.

Así lo explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay , en una conferencia de prensa en la que destacó que la tasa promedio de la emisión de los cuatro bonos fue del 7,2 por ciento.

Los cupones de cada bono fueron 6,25% (a 3 años), 6,87% (5), 7,5% (10) y 7,62 (30). El funcionario ratificó que el viernes le pagará a los holdouts US$ 9300 millones y aclaró que la propuesta quedará abierta para todos aquellos bonistas que todavía no aceptaron la oferta oficial-

En el microcine del Palacio de Hacienda, destacó que "el default del 2001 hoy se cierra en forma definitiva" y subrayó que se logró una quita del "40 por ciento en la deuda acumulada en sede judicial".

Además, precisó que "se firmaron 220 acuerdos con holdouts". Por otro lado, recordó que también se saldrá "del default del kirchnerismo del 2014, que no pudo pagar los cupones de los bonistas que entraron a los canjes de 2005-2010". Y el tercer objetivo alcanzado es poder sumar "recursos para el programa financiero" de este año.

Tras elogiar al equipo de finanzas encabezado por Luis Caputo, que desarrolló la negociación en estos meses, precisó que las ofertas llegaron a 69.000 millones de dólares. "Es la mayor demanda de la historia para un bono de mercados emergentes", detalló.

La demanda surgió en 2/3 de Estados Unidos, 25% de Europa, 5% de lejano oriente y 5% de América latina. "Qué comparación cuando nos prestaba solamente (el ex presidente Hugo) Chavez al 15%", enfatizó.

Con seguridad, afirmó que "después de este ejercicio no hay ningún riesgo de juicio en Nueva York", pese a que la cámara de apelaciones de ese distrito afirmó que todos los bonistas con juicios podrán seguir con sus reclamos.

"Estamos esperando que aparezcan otros litigantes para quienes la oferta está abierta", dijo Prat-Gay. En cuanto al costo, explicó que "por pagarle en efectivoa los holdouts , el ahorro fue 4 puntos de tasa, que significa unos 3000 millones de dólares más frente a la alternativa de pagarles con bonos, sumado a los 7000 millones de ahorro por la quita" del 40%.

En términos políticos, destacó que "no hubiera sido lo mismo ir al mercado sin el apoyo tan contundente del Congreso". Por otro lado, el ministro dijo que "podríamos haber tomado hasta el doble de dinero sin demasiado impacto adicional en las tasas; pero no lo hicimos porque creemos que la tasa de interés seguirá bajando y no queríamos ahogar el acceso al crédito de otros sectores, el privado y las provincias".