La provincia de Buenos Aires, la mayor jurisdicción económica del país, emitió títulos públicos por 500 millones de dólares en un nuevo bono bajo legislación Nueva York. Los papeles tienen un vencimiento a seis años y pagan la amortización en dos cuotas entre 2020 y 2021.

Los papeles fueron ofrecidos al público con un rendimiento de entre 10,25 y 10,35 por ciento.

La colocación tuvo perspectivas exitosas: el de pedidos por el bono alcanzó los 1800 millones de dólares.

Hasta fines del año pasado, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por 2.760 millones de dólares en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR.

Los costos del servicio de deuda bajarán a 1000 millones de dólares en el 2016 y un monto similar en 2017.

El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody's y de S&P de 'Caa2/CCC-', también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75 por ciento por los nuevos instrumentos.

"Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje", dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Economía bonaerense.