ABBA vinner den svenska uttagningen med låten Waterloo 1974. Programledare är Johan Sandström.

Medverkande artister:

01: "En enda jord" Lena Ericsson

02: "En mysig vals" Östen Warnerbring

03: "Jag minns dig nog" Göran Fristorp

04: "Fröken ur sång" Titti Sjöblom

05: "Waterloo" ABBA

06: "Min kärlekssång till dig" Lasse Berghagen

07: "En grön dröm om mig" Inger Öst

08: "En dröm är en dröm" Sylvia Vrethammar och Göran Fristorp

09: "Den sista sommar'n av mitt liv" Lena Bergqvist

10: "I annorlunda land" Glenmarks

Producent: Roland Eiworth · Bo Billtén