Conversas gravadas entre o jornalista José António Salvador e José Afonso.

Este documentário baseia-se em cinco horas e vinte minutos de conversas gravadas entre o jornalista José António Salvador (autor /realizador) e José Afonso, entre Maio e Novembro de 1983. Assenta na sua atividade artística, sem ignorar o ambiente histórico-político, que enquadrou a sua evolução estética. De viva voz é ele quem nos conta o seu trajeto musical começando pelo fado de Coimbra. A primeira ruptura com o fado tradicional Coimbrão surge quando faz o «Menino do Bairro Negro», inspirado no Bairro da Ribeira da cidade do Porto. Contamos com a colaboração de Zélia Afonso, viúva do cantor, que cedeu originais e manuscritos e autorizou a consultar os arquivos da pide referentes a José Afonso depositados na Torre do Tombo, alguns dos quais serão revelados neste trabalho. É em Moçambique que se acentua a perseguição da pide e da censura à sua atividade como poeta e cantor, a ponto de ser expulso do ensino oficial após o seu regresso à metrópole em 1967. Impedido de dar aulas dedica-se mais

continuadamente à gravação de discos e sessões de canto, apesar das diversas proibições a que os seus espetáculos foram sujeitos e discos

apreendidos. Até que chegou o 25 de Abril de 1974. O documentário prossegue com Zeca Afonso a descrever a sua participação no PREC e termina com a canção «Utopia», que constitui o seu testamento estético-artístico e político.