C’est sur une base régulière que le sujet des prix pratiqués à la SAQ refait surface dans le débat public. Habituellement, le retour se fait accompagné d’une comparaison de quelques prix de quelques produits et d’un conclusion générale sur l’écart des prix entre la SAQ et la LCBO.

À la fin de l’année dernière, le pdg de la SAQ, Alain Brunet, a annoncé qu’il était conscient d’une disparité et que la SAQ allait mettre en place des mesures afin de ramener le prix des vins au prix de ceux pratiqués en Ontario d’ici 3 ans, en commençant par une baisse immédiate de 0,50$ sur près de 1600 produits. On annonçait aujourd’hui une deuxième vague de baisse de prix pour ces mêmes produits.

Mais qu’en est-il réellement? Plusieurs études ont tenté de comparer les produits, et en venaient généralement à la conclusion que l’alcool est vendu moins cher en Ontario.

Or, la majorité de ces comparaisons sont boiteuses, puisque l’échantillon utilisé est généralement très faible, on peut donc se permettre de douter des conclusions qu’elles en tirent. Par exemple, Le Droit comparait en 2013 15 produits, tout comme le Journal de Montréal en début 2016. Le professeur d’économie à l’UQTR Frédéric Laurin avait quant à lui analysé 47 produits en 2012 et avait augmenté son échantillon à 207 produits en septembre 2015 dans le cadre du pamphlet Monopole Inc. David Pelletier, sur son blogue Le Sommelier Fou avait quant à lui mené une série de matchs comparatifs, à chaque parution du catalogue Vintages. C’est dans leur accumulation qu’on pouvait tirer un portrait de la situation assez fiable, mais ceux-ci ne sont malheureusement plus en ligne…

L’étude la plus complète est celle menée par Nael Shiab du journal Metro et Jean-Hugues Roy en juin 2015, qui eux aussi déploraient le piètre échantillon des études antérieures. Ils ont essayé de trouver tous les produits communs dans les catalogues des deux monopoles (leur méthodologie est bien expliquée dans l’article de Jean-Hugues Roy sur son blogue), en se basant sur le nom des produits et en passant le tout au peigne fin ensuite. Au final, un échantillon de 755 produits ont été trouvés comme étant communs.

Je propose ici une manière plus complète (et automatisée!) de faire la comparaison entre la LCBO et la SAQ, qu’on pourra mener sur une base régulière ainsi que quelques indicateurs de performance qui permettront d’avoir une vue plus claire sur les deux principaux monopoles au Canada.

Indicateurs de performance

Ces indicateurs sont tirés d’une comparaison entre 1310 produits, qui sont couplés via le CUP (Code universel de produit), une information fiable qui est disponible sur les sites des deux monopoles. Les données ensuite sont légèrement filtrées pour enlever les différences de millésime, format et les produits qui figurent au catalogue mais pas (ou plus) en succursale. Le détail est présenté dans la section Méthodologie, ci-dessous. On trouve ainsi 1303 produits, dont 794 vins et 465 spiritueux.

Les prix sur lesquels sont basés ces analyses sont en date du 27 décembre 2016 et incluent les promotions en cours au moment de la cueillette des données. Je vais peut-être devoir revoir cette méthode puisque je ne tiens pas compte des points Inspire présents à la SAQ et qui représentent un moyen de promotion privilégié du monopole québécois. Au fur et à mesure que le temps va avancer, ces indicateurs vont certainement être précisés et mieux compris.

Comparaison générale des prix

Premièrement, regardons (bêtement) la différence de prix entre les produits comparables à la SAQ et la LCBO. En date du 27 décembre 2016, les produits commercialisés par les deux monopoles étaient moins chers à la LCBO dans une proportion de 57.5%, alors que la comparaison est à l’avantage de la SAQ dans 40.4% des cas. Pour 2.1% des produits, le prix pratiqué est le même.

En ne considérant que les vins, le pourcentage passe à 68.4% en faveur de la LCBO pour un peu moins de 30% en faveur de la SAQ.

Avec le modèle statistique que je suis en train de bâtir, il est déjà possible d’affirmer que lorsqu’on considère les grandes catégories de produits (vins, spiritueux, bières, cidres), la différence de prix est statistiquement significative. Je suis en train d’étendre le modèle pour être en mesure de statuer pour les sous-catégories présentées ci-dessous.

Par catégorie de prix et de produits

Le tableau ci-dessous présente les écarts de prix ainsi que les ratios par sous-catégories de produits et de prix, afin d’avoir une vue plus détaillée sur les catalogues. On remarque rapidement que les spiritueux sont moins chers à la SAQ, peu importe leur catégorie de prix. Pour les vins, le portrait est plus nuancé.

On sait que la structure de majoration des prix des vins dans les deux monopoles sont bien différents. La SAQ adopte une majoration qui varie en fonction du prix de vente du produit alors que la majoration de la LCBO est fixe selon le prix du produit. On voit une différence nette entre les spiritueux et les vins, d’où leur séparation dans le tableau ci-dessous.

Bien que ça ne soit pas la seule contribution au prix final, le résultat de ce choix est que les vins les moins chers ont une majoration généralement plus élevée au Québec qu’en Ontario alors que la tendance s’inverse lorsqu’on monte en gamme.

Nombre de produits Moyenne de SAQ – LCBO Écart type SAQ – LCBO Moyenne du ratio (SAQ/LCBO) Nombre de produit dont l’écart est plus grand que 5% Spiritueux -10$ 4 -$0.78 1.001 89.97% 4 +100 62 -$11.73 33.448 96.74% 28 10-15 13 -$0.83 1.004 95.47% 12 15-20 15 -$0.89 1.938 96.04% 4 20-25 39 -$1.17 2.087 96.05% 25 25-30 68 -$0.66 2.020 98.11% 26 30-40 95 -$0.04 6.020 98.45% 54 40-50 58 -$1.22 3.814 98.13% 18 50-75 64 -$0.17 9.899 99.16% 29 75-100 47 -$3.20 8.816 97.46% 26 Total des spiritueux 465 -$2.32 13.883 97.69% 226 Vins -10$ 12 $0.57 0.732 109.13% 6 +100 43 $13.88 77.968 101.43% 13 10-15 139 $0.89 1.421 107.78% 85 15-20 227 $1.50 2.502 109.09% 148 20-25 139 $1.56 2.148 108.73% 92 25-30 73 $1.50 2.915 107.21% 36 30-40 53 $0.84 4.723 105.54% 27 40-50 37 -$0.46 5.361 100.38% 19 50-75 44 -$1.56 6.954 98.78% 26 75-100 27 -$1.55 12.854 101.16% 14 Total des vins 794 $1.65 18.598 106.72% 466 Grand Total 1259 $0.18 17.112 103.38% 692

Quelques constatations:

On remarque que l’écart de prix moyen, lorsqu’on considère tout le portfolio commun au niveau des vins et des spiritueux est de 0.18$, malgré quelques valeurs aberrantes. De plus, un écart de 5$ sur un Taylor Fladgate Tawny 40 ans (SAQ – LCBO) n’a pas le même impact que pour le Beefeater à 33$ (SAQ – LCBO). Les valeurs absolues des écarts sont présentées à titre indicatif, mais la mesure la plus vraie est le ratio de prix SAQ/LCBO qui corrige automatiquement pour la valeur de la bouteille.

Lorsqu’on considère les spiritueux uniquement, on constate que la SAQ est moins chère, peu importe le prix du produit. En valeur absolue, l’écart moyen est de 2.32$ en faveur de la SAQ, soit une différence de 2.3%.

Au niveau des vins, le portrait est plus nuancé: Les produits sous la barre des 40$ sont généralement moins chers à la LCBO alors qu’au-delà, magasiner à la SAQ devient généralement avantageux. Si on prend le portrait global, la SAQ charge 106.72% de prix pratiqué à la LCBO. Une étude statistique est présentement en cours afin de déterminer exactement si les écarts observés sont statistiquement significatifs lorsqu’on considère uniquement les sous-catégories.



Par provenance géographique

Il est aussi intéressant de comparer les prix pratiqués par les monopoles en fonction de la provenance géographique. Le tableau ci-dessous présente les statistiques pour les vins uniquement. Dans ce cas-ci, plusieurs échantillons sont trop petits pour tirer une conclusion valide. Aussi, il est fort probable que la différence dans la structure de majoration vienne expliquer les différences observées pour les régions qui offrent des produits généralement plus haut-de-gamme (Champagne, Bourgogne, Toscane), mais la preuve hors de tout doute reste à faire.

Nombre de produits Moyenne SAQ – LCBO Moyenne du ratio (SAQ/LCBO) Afrique du Sud 23 $1.44 111.66% Allemagne 9 $1.41 112.04% Argentine 27 $1.42 110.46% Australie 58 $1.01 109.72% Autriche 1 $0.00 100.00% Bulgarie 1 $2.60 120.08% Canada 38 $2.85 110.79% Chili 28 $2.43 112.96% Espagne 67 $1.72 109.39% États-Unis Californie 121 $0.42 104.48% New-York 3 $2.58 128.52% Oregon 9 $0.75 105.86% Washington 13 $0.96 105.25% États-Unis Total 146 $0.53 105.14% France 7 -$0.20 99.05% Alsace 9 $2.71 115.13% Beaujolais 6 $1.66 112.38% Bordeaux 17 $39.38 106.82% Bourgogne 23 -$1.55 102.17% Champagne 27 -$0.81 99.30% Coeur de la France 1 $1.50 112.55% Languedoc-Roussillon 7 $2.56 112.96% Pays d’Oc 14 $2.05 106.40% Poitou-Charentes 1 -$3.55 84.04% Sud-Ouest 3 -$0.72 99.47% Vallée de la Loire 7 -$1.58 98.17% Vallée du Rhône 22 $0.36 102.06% France Total 144 $4.75 103.86% Géorgie 1 $4.00 128.67% Grèce 14 $0.13 101.24% Hongrie 4 -$3.59 102.80% Israël 4 -$0.41 98.57% Italie 8 -$0.42 98.69% Abruzzes 2 $2.18 119.52% Basilicate 2 $4.00 123.12% Campanie 1 $1.05 103.39% Émilie-Romagne 1 $0.41 104.12% Frioul-Vénétie Julienne 3 -$2.55 98.06% Les Marches 2 $1.30 108.35% Les Pouilles 2 $0.60 103.01% Lombardie 3 $2.22 116.45% Ombrie 3 $0.48 107.11% Piémont 19 $1.24 108.37% Sardaigne 1 $3.15 121.07% Sicile 9 $0.05 104.82% Toscane 53 -$0.44 103.19% Trentin Haut-Adige 5 $0.79 105.99% Vénétie 50 $0.89 106.08% Italie Total 164 $0.41 105.47% Nouvelle-Zélande 26 $1.71 109.17% Portugal 37 $0.38 105.59% République Tchèque 1 -$0.50 95.98% Uruguay 1 -$1.25 92.16% Grand Total 794 $1.65 106.72%

Valeur monétaire de la différence

Le dernier indicateur est une tentative de quantifier la différence monétaire totale de cet écart entre la SAQ et la LCBO. L’outil LCBOapi donne accès aux stocks présentement présents sur les tablettes du monopole ontarien. En multipliant cette valeur par la différence de prix entre les deux monopoles, on obtient un aperçu du manque à gagner (ou du surplus!) du point de vue de la LCBO si elle vendait tous ses produits au prix affiché par la SAQ. On part de l’hypothèse que tout ce qui est présent sur les tablettes va finir par se faire vendre un jour ou l’autre…!

Cette manière de faire permet aussi de donner une importance plus grande aux produits les plus populaires. Ce sont justement ce type de produits que la SAQ avait ciblé pour des diminutions de prix. On vient ainsi pondérer l’effet des valeurs aberrantes comme les deux bouteilles de Mission Haut-Brion 2006 dont la différence de prix est de 365$ en faveur de la LCBO ou des 10 bouteilles de Balvenie 25 ans qui sont 193$ moins cher à la SAQ.

Nombre de produits Différence de valeur de l’inventaire (SAQ – LCBO) Bière 33 $194,777.12 Cidre 5 $4,201.30 Prêts-à-boire/Coolers 6 -$1,311.60 Spiritueux 465 -$2,899,809.53 Vins 794 $4,398,195.39 Grand Total 1303 $1,696,052.68

On remarque ainsi que la différence totale est de l’ordre de 1.7 M$. Ça peut sembler gros de prime abord, mais lorsqu’on compare au volume de ventes annuel qui est de l’ordre de 3 000 M$ pour la SAQ, on peut relativiser la différence. Ceci dit, cet indicateur sera principalement utile pour mesurer la performance des monopole dans le temps pour les produits les plus populaires.

Méthodologie

Pour la comparaison ci-dessus, les données ont été récupérées sur le site de la SAQ et de la LCBO le 27 décembre 2016. Grâce au logiciel Outwit Hub, je collige les prix et les détails de l’entièreté du catalogue de la SAQ (pendant la nuit et avec un débit qui n’est pas susceptible de nuire aux serveurs. Ensuite, pour chaque produit trouvé, j’effectue une recherche dans le site de la LCBO à l’aide de l’outil LCBOapi, déjà utilisé par Jean-Hugues Roy précédemment, mais cette fois-ci, en cherchant par CUP, ce qui offre une meilleure qualité de pairage et enlève l’étape fastidieuse de valider tous les produits un par un.

Le toute est importé dans un classeur, puis on filtre les produits qui ont été pairés pour ne conserver que ceux qui ont le même format et le même millésime. Puisque ce dernier n’est pas explicité, je l’extrais du nom du produit et rejette ceux qui sont clairement différents. Pour les autres, je donne le bénéfice du doute. Par exemple, si le site de la SAQ liste du 2013 et que le site de la LCBO du 2014, je le rejette (Exemple: SAQ – LCBO). Par contre, si le site de la SAQ mentionne avoir du 2015 et qu’il n’y a pas de mention de millésime sur le site de la LCBO, j’assume qu’il s’agit du même produit (Exemple: SAQ – LCBO)

Finalement, LCBOapi permet d’avoir accès à trois autres informations pertinentes, à savoir si le produit est discontinué, radié et la quantité d’inventaire dans les succursales de la LCBO. J’enlève donc finalement les produits qui sont radiés du catalogue de même que ceux qui sont listés au répertoire mais qui n’ont pas de bouteille en inventaire, puisqu’on ne pourra pas s’en procurer. Les produits discontinués mais qui ont toujours un inventaire sont conservés, mais risquent de ne pas figurer dans une comparaison subséquente.

Le calcul de la significance statistique est mené dans R à l’aide d’un modèle linéaire et d’une analyse via le module lsmeans. Merci à mon ami Pierre-Hugues Carmichael pour le coup de pouce au niveau statistique! Plus de détails suivront dans la prochaine analyse.

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