Hoje é administrador de um dos principais bancos portugueses. Quando era miúdo, recorda, passava férias no Algarve, na zona de Portimão: “Muitas vezes, ia com o meu pai a uma cervejaria (que ainda hoje existe, no mesmo local) e ele pedia uma imperial. E, ao lado da cerveja — não me esqueço disto — era colocado um pires de camarõezinhos. Ele pagava a imperial, os camarõezinhos eram oferecidos”. Havia ali tanto camarão que, com a margem que se aplicava na venda da cerveja, isso permitia fazer aquela “atenção” ao cliente, dar um pratinho de camarões. Agora já não é bem assim: “Hoje em dia, o cliente paga os camarõezinhos“.

Na banca, que vive com taxas de juro baixas ou negativas há quase uma década, aplica-se esta mesma lógica. “Nós já não temos capacidade para dar camarõezinhos”, defende este banqueiro, em conversa com o Observador. É verdade que os bancos voltaram aos lucros, mas “esses lucros têm de ser vistos à luz da imensa quantidade de capital que um banco tem de ter, sobretudo depois da crise — tem de se olhar é para a rentabilidade do capital, que é baixa”, defende. Muitos créditos aos clientes têm taxas de juro negativas e até “estacionar” liquidez no BCE de um dia para o outro (algo que antes “dava uma renda”), hoje tem um custo para os bancos.

MB Way na mão de mais de 1,5 milhões ↓ Mostrar ↑ Esconder Depois de ter superado o milhão de utilizadores em novembro, o MB Way já conta com mais de 1,5 milhões de utilizadores que realizam, mensalmente, mais de cinco milhões de operações — um valor que tem registado um crescimento médio de 10%, assinala a SIBS. Os dados partilhados pela empresa com o Observador indicam, também, que o número de compras com MB Way – com NFC, QR Code, online com número de telemóvel ou MB NET – também estão a crescer (sobretudo as compras com QR Code e NFC, que têm tido um crescimento médio de 25% por mês). Estão a registar-se, mensalmente, mais de dois milhões de transações. Do lado dos comerciantes, existem 100 mil comerciantes que aceitam pagamentos com MB Way e mais de 160 mil terminais de pagamento habilitados a pagamentos com MB Way.

Neste contexto, um dos “camarõezinhos” que os bancos estão a deixar de oferecer aos clientes é o MB Way, a plataforma criada pela SIBS que tem como face mais visível uma app que, segundo dados atualizados transmitidos ao Observador pela SIBS, acaba de superar o milhão e meio de utilizadores. E que deixa esta segunda-feira de ser gratuita em mais dois bancos — o Millennium BCP e o Crédito Agrícola. Mas o enredo em torno do MB Way é muito mais complexo do que apenas uma questão de custos.

Foi esta app que fez uma administradora de um banco português levar as mãos à cabeça quando percebeu que mais de 20% das transferências efetuadas pelos clientes estavam a ser feitas através do MB Way, ou seja, “fintando” os canais do próprio banco, como o homebanking ou a app móvel (canais onde os bancos querem que as pessoas estejam, desde logo para lhes vender produtos financeiros). Daí até ao fim da isenção de comissões foi um pequeno passo, uma decisão que surge — e este é um ponto importante — numa altura em que os bancos já estão a modernizar e a lançar novas versões das suas apps (o que não estava a acontecer em 2015/2016, quando a SIBS lançou o MB Way).

A partir de agora, é a pagar. Em maio, o BPI foi primeiro a dar esse passo, uma notícia que gerou grande celeuma e levou, mais tarde, o próprio banco a reconhecer que não foi adequadamente “comunicado” que as transferências MB Way iriam passar a ser cobradas. E não seriam baratas: tendo em conta que a maioria das transferências são de montantes de valor baixo (uma divisão da conta de um almoço com amigos, por exemplo), uma comissão de 1,20 euros (mais imposto de selo, ou seja, cerca de 1,25 euros) torna proibitivo usar esta opção, que ganhou popularidade sobretudo por ser gratuita.

Em teoria, porém, ela nunca foi gratuita. Os vários bancos sempre tiveram nos seus preçários um custo associado a estas operações, mas havia um acordo tácito para que não se cobrasse qualquer comissão. Porque não? Porque se queria estimular a utilização deste serviço numa altura em que fintechs como o Revolut já começavam a atrair alguns milhares de pessoas em Portugal, em parte pelo serviço de transferências instantâneas que proporcionam.

Naqueles anos de 2015 e 2016, os bancos — que nessa altura viviam grandes dificuldades a outros níveis — não tinham condições para, rapidamente, criar soluções tecnológicas que ajudassem a combater a concorrência das fintechs. Os bancos não podiam, mas podia a SIBS. Avançou-se, portanto. E os bancos — que são os donos da SIBS — não terão, na altura, compreendido totalmente o que essa decisão iria significar, a prazo.

Criou-se um problema: hoje, com o MB Way, uma boa parte da “vida financeira” das pessoas está a ser feita de forma alheia aos canais dos bancos. Cada vez mais pessoas usam uma app de uma empresa (a SIBS) que, em teoria, nem sequer deveria estar a servir consumidores finais desta forma — é como um grossista: os seus clientes são os bancos. É, um pouco, como passar a lidar diretamente com a REN para fazer contas sobre a eletricidade que compramos à EDP, por exemplo. A comparação não é perfeita mas, de certo modo, ajuda a perceber o que está em causa.

“Não vai querer pagar? Temos as soluções!”

O BPI foi o primeiro banco a anunciar comissões nas transferências MB Way, a partir de 1 de maio. Paga-se 1,248 euros, incluindo imposto de selo, se for utilizada a app desenvolvida pela SIBS. Através da app do banco, não é cobrada qualquer comissão — pelo menos, para já. Daí que o presidente-executivo do BPI, Pablo Forero, tenha dito que só por “engano” é que algum cliente do BPI iria utilizar a app do MB Way em vez de usar a mesma funcionalidade na aplicação do banco. E daí, também, que Forero tenha indicado que esta subida de comissões (na prática) iria render ao banco… “nada”.

Quanto se paga em cada banco? ↓ Mostrar ↑ Esconder Na app do BPI não se paga nada, para já. Mas quem tem um cartão do BPI na app da SIBS passou a pagar 1,20 euros, mais imposto de selo (4%). No BCP, o valor será o mesmo — 1,20 euros usando a app da SIBS, a menos que seja um cliente com uma das isenções disponíveis. Mas, mesmo na app do Millennium, sem isenções existe um custo de 50 cêntimos nas transferências MB Way. Já o Crédito Agrícola anunciou no último preçário que a partir desta segunda-feira, 17 de junho, as transferências MB Way vão passar a ser cobradas — 25 cêntimos mais imposto de selo, por cada operação. Além do BPI, do BCP e do Crédito Agrícola, o Santander Portugal já indicou que o MB Way irá passar a ser cobrado, mas só em julho haverá mais detalhes. Entre os outros principais bancos, o Novo Banco também já incluiu as funcionalidades MB Way na sua app mas ainda não indicou se (e quando) começará a cobrar pela utilização do serviço na app da SIBS. No preçário está um custo de 15 cêntimos (mais imposto de selo). Também a Caixa Geral de Depósitos tem no preçário um custo de 15 cêntimos para as transferências através da própria app (e 20 cêntimos na app do MB Way). Mas ainda não está a cobrar, tal como acontece com o Montepio (20 cêntimos, isento até ao final do ano) e o Activobank (1,50 euros).

Seguiu-se, depois, o Millennium BCP, que a partir desta segunda-feira, 17 de junho, passa a cobrar os mesmos 1,248 euros por cada transferência na app MB Way. Mas, em contraste com o BPI, avança já, também, para a cobrança (de 52 cêntimos) caso se utilize o MB Way na app do Millennium BCP, cuja nova versão foi lançada há poucas semanas. O terceiro banco a dar o passo foi o Santander Portugal, que não esclareceu ainda quanto irá cobrar, mas deu a entender que a isenção de custos acaba em julho, altura em que será disponibilizada a nova versão da aplicação móvel do banco liderado por Pedro Castro e Almeida.

Uma exceção importante, do ponto de vista da estratégia dos bancos, é que os jovens (até 23 anos) vão continuar a beneficiar da isenção. A outra exceção é que também não irá pagar quem tenha as tais contas-pacote, as contas que normalmente envolvem um pagamento mensal ao banco e que, mediante isso, incluem uma série de “camarõezinhos”. Isto porque a verdadeira intenção dos bancos não é cobrar comissões avulso por operações como estas — é, na realidade, usar o MB Way como trunfo para levar os clientes para as suas apps ou, ainda melhor, do ponto de vista dos bancos, persuadi-los a subscrever “contas especiais”.

No site do Millennium BCP, por exemplo, pode ler-se, há várias semanas “Transferências MB Way. Não vai querer pagar? Temos as soluções!“. Clicar nesse campo leva-nos para uma curta mensagem onde se fala das “alterações” no preçário das transferências MB Way mas se dá uma “boa notícia”: além da isenção para os clientes com até 23 anos, todos os que têm (ou passarem a ter) uma “solução integrada” associada à conta à ordem “vão poder continuar a usufruir deste inovador serviço digital, isentos de custos”.

Entre essas soluções integradas estão produtos como o Programa Prestige e o Cliente Frequente (que custa entre 4,5 e 8 euros por mês, mais imposto de selo). Com estas isenções para jovens e para as “contas especiais”, o banco garante que “mais de metade dos clientes do banco está isenta da comissão” de utilização do MB Way.

Quando muitas pessoas já se habituaram a subscrever serviços de música em streaming (em vez de comprar CDs) ou a pagar mensalmente serviços de filmes e séries (em vez de alugar DVDs), os bancos estão a apostar em estratégias de fidelização que, além de lhes dar uma fonte constante e relativamente previsível de receita, os ajudem a consolidar a relação que têm com o cliente. Isto numa era em que, com a nova diretiva europeia dos serviços de pagamentos, os bancos se arriscam a tornar-se “marcas brancas”. Porque com esta diretiva, conhecida pela sigla PSD2, os bancos passam a ter de “abrir” os dados dos seus clientes, caso estes o autorizem, permitindo que qualquer empresa — que nem tem necessariamente de ser um banco — possa criar plataformas de interação direta com as pessoas, podendo os bancos passar apenas a ser cofres indiferenciados, commodities facilmente substituíveis.

“O MB Way fez o seu papel”. Porque não se mata a app?

“O mais importante, para nós, é a transparência. Queremos ser transparentes com os clientes, com preços que sejam fáceis de perceber, que sejam fáceis de comparar e que o cliente sinta que tem valor nessa relação. Essas contas — chamou-lhes contas-pacotes, os diversos produtos que nós disponibilizamos de forma mais integrada — vamos continuar a tê-los e vamos continuar a desenvolver numa lógica de banca de relação”. Este é, em linguagem banqueirês, o raciocínio dos líderes do bancos, segundo a resposta dada por Miguel Maya ao Observador, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre do Millennium BCP.

Mais concretamente, sobre o MB Way, disse Miguel Maya, essa é uma “marca muito importante porque dá notoriedade e abrangência”. “Mas queremos que [os clientes] utilizem o serviço na [app do] Millennium BCP, dentro da nossa MWallet, que tem um conjunto mais vasto de facilidades que os clientes podem utilizar, além do MB Way”, acrescentou. Uma mensagem complementar foi passada por Pedro Castro e Almeida, do Santander: “O MB Way fez o seu papel. Queremos privilegiar as transações feitas na aplicação do Santander”, comentou, acrescentando que se “for um cliente que trabalhe com o Santander e que tenha uma conta que consideramos minimamente ativa, esse cliente não vai pagar”.

O dilema que os bancos têm no MB Way ficou, também, ilustrado no desabafo de Pablo Forero, do BPI, no último encontro com jornalistas. “A SIBS é uma empresa dos bancos. Não está pensada para ser um concorrente dos bancos. Está pensada para ajudar os clientes e os bancos”, comentou o presidente-executivo, ao que José Pena do Amaral, administrador, acrescentou: “Os bancos contribuíram para o desenvolvimento da plataforma SIBS, desde logo porque são acionistas. Os bancos, ao estimularem os pagamentos MB Way através das suas aplicações, estão a gerar tráfego na plataforma MB Way. O custo da transferência é suportado pelos bancos e não pela SIBS”.

É por ver um banqueiro a dizer que “o MB Way fez o seu papel” — e logo o presidente do único grande banco que se opôs frontalmente à venda de parte da SIBS — que alguns perguntam: “Então, porque é que não se acaba com a app do MB Way?“. Esta é a questão deixada por Sebastião Lancastre, CEO da Easypay, que diz ao Observador não compreender “porque é que, se os bancos optaram por lançar comissões proibitivas para desincentivar o uso da app MB Way, porque é que não decidem, de uma vez por todas, definir um prazo de seis meses para que cada banco transponha para as suas apps as funcionalidades do MB Way e, depois, a aplicação da SIBS? Provavelmente, era isso que devia ter sido feito originalmente, e agora não tinham este problema”.

Sebastião Lancastre diz concordar com o princípio do utilizador-pagador, mas “não faz sentido cobrar mais do que meia dúzia de cêntimos por estas operações, isso já seria próximo do custo real que é suportado pelos bancos”. Cobrar mais de 1,20 euros (ou, mesmo, 50 cêntimos na app) é um “erro tremendo na estratégia dos bancos, que só mostra que as pessoas que lideram estas organizações andam muito distraídas, porque isto só abre a oportunidade para que apareçam outras empresas a tentar tirar-lhe clientes”. Foi o caso da Paypal, por exemplo, que aproveitou o auge da polémica com o MB Way para lançar um serviço gratuito de transferências imediatas.