O grupo Walt Disney anunciou nesta quarta-feira (20) que elevou a proposta de compra de parte da 21st Century Fox, para vencer a disputa com a Comcast.

A transação inclui os estúdios de cinema e TV, redes de entretenimento a cabo e empresas internacionais de TV do magnata Rupert Murdoch.

Em dezembro do ano passado, a Disney ofereceu um prêmio de US$ 28 por ação da Fox, o que resultava em uma transação avaliada em US$ 52,4 bilhões. A nova proposta aumenta a oferta para US$ 38.

A oferta da Disney, que era inicialmente de US$ 52,4 bilhões, passou a ser de US$ 71,3 bilhões considerando a quantidade de ações da empresa mais o pagamento de dívidas e outras obrigações.

Com a nova oferta, a Disney quer vencer de vez a queda de braço travada com a Comcast pelo controle da Fox.

A operadora de telecomunicações anunciou na semana passada uma oferta de US$ 65 bilhões por ativos-chave de cinema e televisão da 21st Century Fox.

“O acordo de fusão restabelecido e emendado pela Disney oferece um pacote de considerações, flexibilidade e de negociação certamente aprimorados que é superior à proposta feita pela Comcast em 13 de junho”, informa a Disney, em comunicado.

Trata-se da 4ª maior transação da história indústria de mídia e a maior aquisição já feita pela Disney, segundo a empresa de consultoria Dealogic.

O acordo

Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business, FS1, FS2 e Big Ten Network já não faziam parte do acordo de venda inicial e, segundo a nova proposta, continuam sob o controle de Murdoch.

Além de elevar o valor pago por ação da Fox, a Disney oferece agora que os acionistas da companhia recebam sua compensação em dinheiro ou ação.

A Disney também assumirá a dívida líquida da 21st Century Fox, de cerca de US$ 13,7 bilhões.

"Nós estamos estremamente orgulhosos do negócios que construímos na 21st Century Fox, e acreditamos firmemente que essa combinação com a Disney irá liberar ainda mais valor aos acionistas à medida que a Disney mantenha o ritmo nesse tempo dinâmico para nossa indústria", afirmou Murdoch, em nota, nesta quarta.

O negócio leva para o portfólio da Disney franquias como X-Men, Avatar, Simpsons, além de canais como FX Networks e National Geographic. A compra também inclui a Endemol, que é dona dos formatos de populares programas de TV, como "Big Brother", "Masterchef" e da série "Black Mirror".

Por meio da participação da Fox no serviço de transmissão de vídeo Hulu, a Disney assumirá ainda o controle majoritário de um dos principais concorrentes do Netflix. A Comcast Corp e Time Warner Inc também possuem participação no Hulu.

Super-heróis sob o mesmo teto

A Disney já era dona do canal de esportes ESPN, Disney Channel, ABC, Pixar, Lucasfilm, Marvel e Freeform.

O negócio faz com que, a partir de agora, todos os super-heróis da Marvel fiquem sob o mesmo teto. Devido a acordos de licenciamento de uso de marca, os filmes X-Men, Deadpool e Quarteto Fantástico eram produzidos pela Fox, e não pela Disney, dona da marca Marvel. Agora, as produções desses longas se juntam às de Vingadores, Homem-Aranha, Capitão América, Thor, Homem de Ferro e Pantera Negra.

Do que a Disney será dona:

Franquias

X-Men

Deadpool

Avatar

Titanic

Planeta dos Macacos

Era do Gelo

The Simpsons

Modern Family

Homeland

The Americans

American Horror Story

Empire

This is Us

Canais e serviços