Compositor popular. Artista de variedades. Aprendiz de feiticeiro. José Mário Branco, 76 anos, do Porto. É assim mesmo que se apresenta um dos nomes maiores da música popular portuguesa. Uma história feita de canções, de lutas, de valores, contada pelo próprio, num percurso em que o presente das palavras encontra imagens que recordam meio século de canções.