So lautet die wichtigste Einschätzung von Felix Kuhnert, Global Automotive Leader bei PwC und Christoph Stürmer, Global Lead Analyst bei PwC Autofacts. Anlässlich der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA, die vom 12. bis zum 22. September 2019 in Frankfurt am Main stattfindet, werfen sie einen Blick zurück auf die Entwicklung des Weltautomobilmarkts in den zehn Jahren nach Beginn der Weltwirtschaftskrise 2009. Außerdem schauen sie auf Trends, Tendenzen und die größten Herausforderungen der kommenden Dekade.

Nach dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 2009 erlebte die Branche weltweit ihr schwächstes Quartal, die weltweite Automobilproduktion ging zwischen Oktober und Dezember 2009 um bis zu 40 Prozent zurück. Im Jahresmittel sank die Produktion um bis zu 32 Prozent in Nordamerika, um 16% in Europa. "Vor genau zehn Jahren stürzte die globale Automobilindustrie in eine tiefe Krise", sagt Felix Kuhnert. Der Marktzusammenbruch wirkte sich in den einzelnen Ländern allerdings unterschiedlich stark aus: In den USA beispielsweise gingen viele Unternehmen in die Insolvenz, insbesondere in der Gegend um Detroit, der traditionell stärksten Region der US-amerikanischen Automobilproduktion. "Der 'Rust Belt' konnte sich bisher nicht vollständig von dem Zusammenbruch erholen", so Kuhnert. Profitiert hätten davon Mexiko, die Südstaaten, auch Städte an der Westküste, in die sich die Industrie teilweise verlagert habe.

Der Einbruch traf einige europäische Länder hart

Während die Wirtschaftskrise von 2009 auch in den Industrien in Japan und Korea zu langfristigen Problemen führte, zeigte sich in Europa ein differenziertes Bild: Länder wie Großbritannien, Irland und Spanien traf der Einbruch sehr hart, auch dort mussten viele Unternehmen aufgeben. In Deutschland und Österreich sorgten erweiterte Kurzarbeit und Auffanggesellschaften dafür, dass insbesondere Zulieferbetriebe schnell lieferfähig waren, als die Nachfrage wieder anzog. In der Folge sicherten sie sich zusätzliche Anteile des Weltmarkts, die sie in den Jahren darauf behaupten konnten.

Fundamentale Transformation: Der zehnjährige Aufschwung ist vorbei

"In den zehn Jahren nach der Krise erfolgte dann ein regelrechter Boom", erläutert Christoph Stürmer von PwC Autofacts. Zwischen 2009 und 2019 ist der globale Automobilmarkt stetig gewachsen - um insgesamt fast 60%, mit einem CAGR von 5,8%. Dieser Aufschwung sei bereits 2018 eingebremst worden, und 2019 werde das zweite Jahr, in dem die globale Automobilindustrie einen sichtbaren Nachfragerückgang um ca. 2% erlebt. Damit hat sich die Sonderkonjunktur der Automobilindustrie erschöpft und ist in einen zyklischen Rückgang übergegangen. Gleichzeitig wirft aber der nächste große Zyklus der Automobilindustrie seine Schatten voraus. "Die nächste Transformation der Branche wird fundamental, vergleichbar mit der digitalen Transformation anderer Industrien. More of the same, also jedes Jahr Wachstum um 5 Prozent - so lautete das Erfolgsmuster der Hersteller in den Jahren des Erfolgs", erklärt Global Automotive Leader Felix Kuhnert. Echte Strukturveränderungen seien in der zurückliegenden Dekade ausgeblieben, und viele Produzenten hätten den Warnschuss des Unternehmens Tesla, das 2012 das erste vollelektrische Fahrzeug auf den Markt brachte, nicht ausreichend ernst genommen.

Dennoch: Transformation erlaubt erneuten Aufschwung für die nächsten zehn Jahre

Mit Blick auf die aktuelle Situation insbesondere der deutschen Automobilbranche gibt es aber durchaus positive Nachrichten. So brachte der August 2019 Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) zufolge ein Wachstum von 3 Prozent gegenüber dem bereits hohen August 2018. Im August 2018 waren die Neuzulassungen gegenüber August 2017 um 32,5 Prozent gestiegen, im letzten Quartal 2018 dann aber um bis zu 20% zurückgegangen. Dies sei für 2019, so die Experten, nicht so extrem zu erwarten. In Europa bereite allerdings aktuell die Diskussion um den EU-Ausstieg Großbritanniens die größten Sorgenfalten. Im April 2019 etwa ging dort die Fahrzeugproduktion um satte 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück.

China bescherte Sonderkonjunktur

Auch der Entwicklung des chinesischen Marktes sehen die PwC-Experten optimistisch entgegen, denn Ende Mai 2019 beschloss die Regierung in Peking ein Gesetz, das Automobilbesitzer dazu zwingt, ihre Benzinfahrzeuge mit dem "National 3"-Standard bis Ende 2020 gegen neue Fahrzeuge zu tauschen. "Zwischen 2005 und 2010 wurden etwa 26 Millionen der National-3-Fahrzeuge verkauft, mindestens 20 Millionen dürften noch auf den Straßen unterwegs sein", schätzt Christoph Stürmer von PwC Autofacts. Demzufolge sei für die nächsten 18 Monate mit einer sichtbaren Sonderkonjunktur auf dem chinesischen Automobilmarkt zu rechnen.

Die globale Automobilbranche im Jahr 2029 - Trends und Tendenzen

Welche Entwicklungen werden die Automobilindustrie in den kommenden zehn Jahren prägen? Felix Kuhnert sagt: "Die derzeitige Transformation bedeutet nichts Geringeres als die umfassende Digitalisierung des Mobilitätssektors." Das betreffe die Produktions- und Designprozesse bei den Herstellern ebenso wie die Mobilitäts- und Geschäftsmodelle. "Die Produzenten werden sich mehr und mehr zu Unternehmen entwickeln, die nicht allein Autos herstellen und auf den Markt bringen, sondern Mobilität als Dienstleistung anbieten", ergänzt Kuhnert. Die Investitionssummen in neue Technologien wie elektrische Antriebe und automatisiertes Fahren sowie Konzepte wie Car Sharing liegen im Milliardenbereich. Über das Zielbild der Mobilitätstransformation indes herrsche aktuell zunehmende Einigkeit.

Der Fahrzeugbestand in Europa könnte um 7,5 Prozent abnehmen

Zwischen 2027 und 2030 könnte der Fahrzeugbestand in Europa schon um ca. 7,5% abnehmen, prognostiziert Analyst Stürmer. Dies liege vor allem an der Zunahme der Shared Mobility durch automatisierte Fahrzeuge. "Die Menge an Fahrzeugen auf der Straße wird zwar nicht wesentlich zurückgehen, aber der Verkehr wird dank intelligenter, miteinander kommunizierender Autos besser fließen", sagt der Experte. Insbesondere der Anteil geparkter Fahrzeuge werde signifikant abnehmen. Und in den Städten werden die vollelektrischen Fahrzeuge deutlich sichtbarer sein. "Jeder zweite in der Stadt gefahrene Kilometer wird von einem E-Fahrzeugen zurückgelegt werden. Eine spannende Frage ist in diesem Zusammenhang, wie der ID3, das erste vollelektrische Fahrzeug von Volkswagen, von den Kunden angenommen wird."

Fahrende Konferenzräume in der Zukunft

Werden wir auf der IAA 2029 noch Autos sehen? "Definitiv ja", ist sich Kuhnert sicher. "Allerdings werden wir eine viel größere Differenzierung bei Konzept und Nutzung sehen." So würden erheblich mehr sehr kleine Fahrzeuge für den Stadtverkehr auf den Markt kommen, ebenso große, luxuriöse Autos, die eher fahrenden Konferenzräumen als den heutigen Autos ähneln. Die Konfigurierbarkeit und Individualisierbarkeit der Fahrzeuge zeichne sich bereits heute ab, werde künftig aber noch zunehmen. Insgesamt werde die IAA im Jahr 2029 eher dem heutigen Ausstellungsteil "New Mobility World" ähneln, auf dem sich Cloud-Dienstleister, Entwickler autonomer Fahrsysteme und Mobilitätsplattformen nebeneinander präsentieren. "Eine sehr dynamische Entwicklung", findet Christoph Stürmer von PwC-Autofacts und ergänzt: "Für die globale Automobilindustrie ist die IAA 2019 ein Wendepunkt - zehn Jahre nach der Krise bietet sie einen spannenden Ausblick auf das nächste Jahrzehnt, trotz der aktuellen Konjunkturprobleme." pm, ots

English version

The transition to structural transformation marks the end of the ten-year boom in the global automotive industry, according to Felix Kuhnert, Global Automotive Leader at PwC and Christoph Stürmer, Global Lead Analyst at PwC Autofacts. On the occasion of the International Motor Show IAA, which will take place in Frankfurt am Main from 12 to 22 September 2019, they will take a look back at the development of the global automotive market in the ten years following the onset of the global economic crisis in 2009. They will also look at trends, tendencies and the greatest challenges of the coming decade.

Following the onset of the global economic crisis in 2009, the industry experienced its weakest quarter worldwide, with global automobile production falling by up to 40 percent between October and December 2009. On an annual average, production fell by up to 32 percent in North America and by 16 percent in Europe. "Exactly ten years ago, the global automotive industry plunged into a deep crisis," says Felix Kuhnert. However, the impact of the market collapse varied from country to country: In the USA, for example, many companies went bankrupt, especially in the Detroit area, traditionally the strongest region in US automobile production. "The 'Rust Belt' has not yet fully recovered from its collapse," says Kuhnert. Mexico, the southern states and even cities on the west coast, to which industry has partly shifted, have profited from this.

The slump hit some European countries hard

While the economic crisis of 2009 also led to long-term problems in the industries in Japan and Korea, a differentiated picture emerged in Europe: countries such as Great Britain, Ireland and Spain were hit very hard by the slump, and many companies there also had to give up. In Germany and Austria, extended short-time working and rescue companies ensured that suppliers in particular were able to deliver quickly when demand picked up again. As a result, they secured additional shares of the world market, which they were able to maintain in the following years. Fundamental transformation: the ten-year upswing is over.

"In the ten years following the crisis, there was a real boom," explains Christoph Stürmer of PwC Autofacts. Between 2009 and 2019, the global automotive market grew steadily - by almost 60% overall, with a CAGR of 5.8%. This upswing had already slowed in 2018, and 2019 would be the second year in which the global automotive industry experienced a visible drop in demand of around 2%. The special economic situation of the automotive industry has thus exhausted itself and turned into a cyclical decline. At the same time, however, the next major cycle is casting its shadow over the automotive industry. "The next transformation of the industry will be fundamental, comparable to the digital transformation of other industries. More of the same, i.e. growth of 5 percent every year - this was the success pattern of manufacturers in the years of success," explains Global Automotive Leader Felix Kuhnert. True structural changes have not taken place in the past decade, and many manufacturers have not taken the warning shot from Tesla, which launched the first all-electric vehicle on the market in 2012, seriously enough.

Nevertheless: Transformation allows renewed upswing for the next ten years

However, with regard to the current situation, especially in the German automotive industry, there is positive news. According to information from the German Association of the Automotive Industry (VDA), August 2019 brought growth of 3 percent compared to the already high August 2018. In August 2018, new registrations rose by 32.5 percent compared to August 2017, but then fell by up to 20 percent in the final quarter of 2018. According to the experts, this is not to be expected to be as extreme in 2019. In Europe, however, the discussion about the UK's exit from the EU is currently causing the biggest worries. In April 2019, for example, vehicle production there fell by a full 40 percent compared with the previous year.

China brought a special boom

The PwC experts are also optimistic about the development of the Chinese market, because at the end of May 2019 the government in Beijing passed a law forcing car owners to exchange their petrol vehicles with the "National 3" standard for new vehicles by the end of 2020. "Between 2005 and 2010, around 26 million of the National 3 vehicles were sold, and at least 20 million are likely to still be on the roads," estimates Christoph Stürmer of PwC Autofacts. According to Stürmer, the Chinese automotive market is expected to experience a visible boom over the next 18 months.

The global automotive industry in 2029 - Trends and tendencies

What developments will shape the automotive industry in the next ten years? Felix Kuhnert says: "The current transformation means nothing less than the comprehensive digitization of the mobility sector. This concerns the production and design processes of manufacturers as well as mobility and business models. "Producers will increasingly develop into companies that not only manufacture cars and bring them to market, but also offer mobility as a service," adds Kuhnert. The sums invested in new technologies such as electric drives and automated driving as well as concepts such as car sharing are in the billions. However, there is currently increasing agreement on the target picture of mobility transformation.

The vehicle population in Europe could decrease by 7.5 percent

Between 2027 and 2030, the number of vehicles in Europe could already fall by around 7.5%, predicts analyst Stürmer. This is mainly due to the increase in shared mobility through automated vehicles. "The number of vehicles on the road will not decrease significantly, but traffic will flow better thanks to intelligent cars that communicate with each other," the expert says. In particular, the proportion of parked vehicles will decrease significantly. And in cities, all-electric vehicles will be much more visible. "Every second kilometer driven in the city will be covered by an electric vehicle. An exciting question in this context is how the ID3, Volkswagen's first all-electric vehicle, will be received by customers."

Driving conference rooms in the future

Will we still see cars at the IAA 2029? "Definitely yes," Kuhnert is sure. "However, we will see a much greater differentiation in concept and use." This would result in considerably more very small vehicles for urban traffic coming onto the market, as well as large, luxurious cars that resemble moving conference rooms rather than today's cars. The configurability and customizability of vehicles is already apparent today, but will continue to increase in the future. Overall, the IAA in 2029 will be more similar to today's "New Mobility World", where cloud service providers, developers of autonomous driving systems and mobility platforms will present themselves side by side. "The IAA 2019 is a turning point for the global automotive industry - ten years after the crisis, it offers an exciting outlook for the next decade despite the current economic problems. pm, ots