A EDP vendeu 641 milhões de euros em défice tarifário de eletricidade em Portugal à Tagus, numa operação de securitização que tem em vista a cotação desses títulos em bolsa, disse hoje a empresa em comunicado ao mercado.

“A EDP Serviço Universal comercializador de último recurso do sistema elétrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso, à Tagus — Sociedade de Titularização de Créditos, uma parcela do défice tarifário de 2018, no montante de 641 milhões de euros, e respetivos juros”, lê-se na informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A informação indica ainda que a Tagus irá financiar a aquisição “através da emissão de 650 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, dos quais 5% serão retidos pela EDP Serviço Universal (para cumprir com as regras de retenção Europeias e dos Estados Unidos), com uma ‘yield’ (taxa de juro) de 1,1%, cupão de 1,1% e rating esperado de A1/A-, atribuído pela Moody’s e Fitch, respectivamente”.

A intenção, diz, a EDP, “é admitir [os títulos] à negociação na NYSE Euronext Lisbon”, precisando a operação de ter o prospeto aprovado pela CMVM.

Esta operação de titularização do défice tarifário de 2018 foi mandatada pela EDP à StormHarbour e ao Banco Santander Totta.

Segundo a EDP, o “défice tarifário de 2018 resultou do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2018 (incluindo ajustamentos de 2016 e 2017) relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial”.