Naruto rettet eine Prinzessin vor einem tödlichen Coup. Tsunade verteidigt Konoha vor einem gerissenen Feind. Kurenai stellt eine einstige Schülerin zur Rede.

1. Aufstand im Grünen Land 23 Min. Auf ihrer Mission zum Schutz einer Gruppe von Händlern sehen Choji, Hinata und Naruto eine schwarze Rauchwolke aus der Richtung des Grünen Landes.

2. Die schutzbedürftigen Kaufleute 23 Min. Als sie Yurinoshin und Shun befragen, erfährt das Team aus Konohagakure endlich, wer Shun wirklich ist.

3. Keine Mission ist auch eine Mission 23 Min. Naruto und Co. werden vom bösen Ninja Ruiga angegriffen, der Wasser aus der Erde als gefährliche Waffe einsetzen kann.

4. Der magische Magnetismus 23 Min. Hinata hilft Naruto bei seinem Kampf gegen den bösen Ninja Jiga, der ein gefährlicher Gegner ist. Doch Hinata entdeckt dessen Schwachstelle.

5. Prinzessin Haruna 23 Min. Naruto und Haruna eilen zur Stadt, wo sie von Renga konfrontiert werden, der Naruto befiehlt, ihm die Prinzessin zu übergeben.

6. Verlobung mit Hindernissen 23 Min. Eine Prinzessin, die wegen ihres Gewichts Bedenken hat, soll ihren Verlobten zum ersten Mal treffen. Sie beauftragt Ino, sich als sie auszugeben.

7. Suche Training, biete Dojo! 23 Min. Bei so vielen Missionen in letzter Zeit macht sich Lee Sorgen, dass sein Training zu kurz kommt. Daher eröffnet er einen Dojo.

8. Der Feigling-Virus 23 Min. Als die Herrin des Honigreiches und ihr Hofstaat verschwinden, werden Naruto, Kiba und Hinata auf eine Mission geschickt und kommen an ein Spukschloss.

9. Guy in Gefahr 23 Min. Lee erhält bei der Gesundheitsuntersuchung schlechte Nachrichten. Sein Chakra-Netz ist stark beschädigt. Tsunade verordnet ihm Ruhe.

10. Etikettenschwindel 23 Min. Ein Betrüger und seine Brüder wollen sich an dem Mann rächen, der vor Jahren ihren Vater besiegt hat. Guy wird schließlich in einem einzigartigen Jutsu gefangen.

11. Notfallalarm der Stufe Super-S 23 Min. Als wichtige Pläne von Konohagakure gestohlen werden, hat die Spezialeinheit ANBU den Verdacht, dass ein mit Naruto befreundeter Zimmermann dahinter steckt.

12. Spurensuche 23 Min. Um Gennos Motive zu ermitteln, wird Naruto von der ANBU hypnotisiert, doch er lässt nicht viel aus sich herauslocken.

13. Die Rückkehr des besten Feindes? 23 Min. Naruto und sein Team versuchen, die von einem Vogel über dem Dorf abgeworfenen Pläne einzusammeln. Später machen sie in der Akademie eine schockierende Entdeckung.

14. Alte Geschichten, neues Wissen 23 Min. Naruto und die anderen sind von den vielen überall im Dorf verteilten Briefbomben entsetzt. Sie entfernen vorsichtig die Siegel.

15. Eine seltsame Schatzsuche 23 Min. Naruto stellt Genno zur Rede, der noch am Leben ist. Shikamaru kommt zu dem Schluss, dass alle bislang gefundenen Fallen nur der Ablenkung dienten.

16. Naruto Spezial 23 Min. In dieser Sondersendung moderieren Naruto und Sakura fünf legendäre Kämpfe, führen Interviews mit anderen Ninjas und begrüßen einen Überraschungsgast.

17. Ein Gemälde zeigt die Zukunft 23 Min. Außerhalb des Dorfes begegnet Naruto einem Mädchen, das ein seltsames Bild malt. Im Dorf tritt Kurenai als Anführer von Team 8 zurück.

18. Die versiegelte Kraft 23 Min. Naruto träumt, dass Yakumo Ninja werden möchte und Kurenai die Kräfte des Mädchens versiegelt hat. Mysteriöse Ninjas umzingeln die Villa.

19. Das Versprechen 23 Min. Als Mitglieder des Kurama-Clans aus Konoha angreifen, entfesselt Kurenai ihr Gen-Jutsu, um Yakumo zu schützen.

20. Gen-Jutsu oder Realität? 23 Min. Das Team kehrt nach Konoha zurück, um sich um die Verletzungen von Kurenai und Yakumo zu kümmern, muss aber feststellen, dass das Dorf völlig zerstört wurde.

21. Ein Monster wird versiegelt 23 Min. Naruto geht zu Yakumos Atelier, wo er Kurenai in einer verzweifelten Lage vorfindet. Yakumo kämpft mit einem Monster in ihrem Unterbewusstsein.

22. Eine Teetasse von unschätzbarem Wert 23 Min. Naruto und Kiba sollen eine wertvolle Teetasse bewachen, doch ihr Kunde setzt sie immer wieder Gefahren aus.

23. Die Bande der Ninja-Aussteiger 23 Min. Gantetsu, ein ehemaliges Mitglied einer Bande von Ninja-Dieben, bittet um eine Eskorte aus Konohagakure.

24. Überall Täuschungen 23 Min. Nachdem sie einen Angriff der Ninja-Aussteiger abgewehrt haben, bahnen sich Naruto, Gantetsu und Todoroki einen Weg durch den Wald. Aber irgendetwas stimmt hier nicht.

25. Ausgestiegen bei den Aussteigern 23 Min. Die Beziehung zwischen Gantetsu und Todoroki kommt ans Licht. In der Zwischenzeit werden Sakura und Lee von Kindern umringt, die Gantetsus Rückkehr fordern.