帝都周辺に新型の危険種が出現し、人々を恐怖に陥れていた。オネスト大臣から捕獲と討伐を命じられたエスデスはイェーガーズを率いて対応にあたる。その様子を密かに見守る怪しい影。一方で、新たなアジトに到着したナイトレイドも新型危険種の退治に乗り出す。タツミとはラバックとともに、山道のパトロールに出かける。

脚本：待田堂子 絵コンテ：園田雅裕 演出：園田雅裕

作画監督：佐々木睦美 井元一彰 竹田直樹 制作協力：C-Station