L'électricien a bouclé son augmentation de capital de 4 milliards d'euros, l'Etat apportant 3 milliards. Le milliard disponible pour les investisseurs a été très disputé.

Une affaire rondement menée. EDF a bouclé avec succès une augmentation de capital de 4 milliards d'euros, dont 3 milliards souscrits par l'Etat français, son principal actionnaire. La demande totale s'est élevée à 4,9 milliards d'euros, soit un taux de souscription de 121,8%, a détaillé le groupe.

Preuve de la confiance des investisseurs, selon le PDG

Fortement endetté, EDF avait décidé en mars 2016 d'en appeler au marché pour compenser la faiblesse des prix de gros de l'électricité et financer le mur d'investissements à venir, comme la maintenance lourde du parc nucléaire français (le "grand carénage") et la construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point.

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"Avec le succès de cette augmentation de capital, la nouvelle trajectoire financière du groupe, annoncée il y a tout juste un an, est désormais pleinement opérationnelle", a commenté le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy.

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Hors Etat français, la demande de marché s'est chiffrée à environ 1,9 milliard d'euros, soit 186% du montant d'un milliard disponible pour les investisseurs. Une preuve de "leur confiance" et de "l'attractivité" du groupe, qui va pouvoir "répondre aux grands défis de la transition énergétique au niveau mondial."

L'action en légère baisse à la Bourse

A l'issue de cette recapitalisation, la participation de l'Etat dans le groupe énergétique est ramenée de 85,6% à 83,10%. Mardi, l'action EDF a clôturé en baisse de 0,16% à 7,6 euros à la Bourse de Paris, alors que le prix unitaire de souscription de chaque action nouvelle était fixé à 6,35 euros.