Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions dun vieux cordonnier espagnol convaincu dêtre Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques dun film quil a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film détudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu dhumanité? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie? Ou lamour triomphera-t-il de tout?