Wirtschaft Polnische Anbieter Billigimporte verderben Fensterherstellern den Boom

Großer Bedarf an Fenstern: Der Verband Fenster + Fassade (VFF) rechnet bis Jahresende mit einem Absatz von 14,6 Millionen Einheiten, das wäre ein Plus von fast drei Prozent

Polnische Fensterhersteller drängen mit Macht auf den deutschen Markt. Schon jedes fünfte hierzulande verkaufte Fenster mit Kunststoffrahmen stammt aus Polen, meldet der Bundesverband Flachglas (BF). „Die Verkaufszahlen sind zuletzt rapide angestiegen“, berichtet BF-Hauptgeschäftsführer Jochen Grönegräs. Gerade mal gut fünf Jahre hätten die Betriebe aus dem Nachbarland gebraucht, um sich den Marktanteil von 20 Prozent zu erarbeiten. Und ein Ende dieses Importbooms ist seiner Einschätzung zufolge nicht in Sicht.

Denn die Baukonjunktur in Deutschland hält auch weiterhin ihr hohes Niveau. Im Januar und Februar sind die Umsätze der heimischen Industrie um fast 16 Prozent gestiegen, gleichzeitig erhöhte sich das Auftragsvolumen über diese beiden Monate hinweg nochmals um 14,4 Prozent, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie meldet.

Entsprechend groß ist der Bedarf an Fenstern: Der Verband Fenster + Fassade (VFF) rechnet bis Jahresende mit einem Absatz von 14,6 Millionen Einheiten, das wäre ein Plus von fast drei Prozent. Doch nur ein kleiner Teil dieses Zuwachses wird bei den heimischen Unternehmen ankommen, prognostizieren Branchenvertreter. „Die Betriebe aus Polen haben mittlerweile eine enorme Marktmacht entwickelt“, begründet Grönegräs.

Punkten können sie bei deutschen Kunden vor allem durch den Preis. Auf durchschnittlich rund 20 Prozent wird der Vorteil in der Branche geschätzt. Das lockt insbesondere institutionelle Bauherren. Und die sind derzeit verstärkt am Markt unterwegs. Das zeigen nicht zuletzt die Statistiken zu den Baugenehmigungen, bei denen es zunehmende Verschiebungen weg von Ein- und Zweifamilienhäusern und hin zu Mehrfamilienhäusern gibt. „Der Privatmann kauft für sein eigenes Haus noch eher beim Fensterbetrieb in seiner Region als ein institutioneller Anleger, der ein großes Vermietobjekt baut“, beschreibt Verbandsvertreter Grönegräs.

Quelle: Infografik WELT

Doch auch die Treue der kleinen Häuslebauer lässt mittlerweile nach. Schließlich sind die Baukosten in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Dementsprechend ist jede Ersparnis willkommen. Hinzu kommt das Internet. „Der Onlinehandel hat auch die Fenster- und Glasbranche erreicht“, sagt Thomas Dreisbusch, BF-Vorsitzender und Geschäftsführer von Glas Dreisbusch aus Goldbach bei Aschaffenburg. Regelmäßig bekomme er Anrufe von Internetanbietern, für die er Aufträge in seinem Sprengel erfüllen soll. Meist sind das Firmen, die keine eigene Produktion haben und nur als Vermittler auftreten. „Das machen wir aber nur dann, wenn wir damit noch Geld verdienen können.“

„Wir erleben gewaltige Verschiebungen“

Doch nicht alle sind so wählerisch. Denn der Druck durch die billigen Importe steigt. „Mittelfristig wird das zu ähnlichen Verdrängungs- und Konzentrationsprozessen führen, wie sie andere Branchen schon hinter sich haben“, warnt BF-Vertreter Grönegräs. Rund 100 Betriebe mit zuletzt 26.000 Mitarbeitern und 2,6 Milliarden Euro Umsatz gehören derzeit zu seinem Verband, darunter die großen Glashersteller wie Saint-Gobain, Pilkington oder AGC, vor allem aber kleine Weiterverarbeiter, die das Basismaterial zuschneiden und zu Isolierglas oder Verbundsicherheitsglas veredeln, das dann wiederum von Fenster- und Fassadenherstellern genutzt wird.

In der Fensterfertigung ist diese Auslese bereits in vollem Gange. Rund 6400 Hersteller gibt es derzeit noch in Deutschland. Einige Jahre zuvor waren es nach VFF-Angaben noch über 7000. „Wir erleben derzeit gewaltige Verschiebungen“, sagt Verbandsgeschäftsführer Ulrich Tschorn. Und für ihn geht es dabei nicht mit rechten Dingen zu. „Der Wettbewerb ist komplett verzerrt“, klagt Tschorn. „Der polnische Staat versteht es, diejenigen Wirtschaftszweige geschickt und gezielt zu unterstützen, die besonders große Exportchancen haben.“ Mit anderen Worten: Tschorn vermutet unlautere Subventionen.

Sein Verband hat daher schon vor einiger Zeit Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht gegen ein Förderprogramm des polnischen Wirtschaftsministeriums und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das Geld – es geht um rund 1,5 Millionen Euro – werde gezielt dazu genutzt, den Export von in Polen hergestellten Fenstern und Türen in andere EU-Länder zu steigern.

„Diese Beihilfe ist nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar“, kritisiert Tschorn. „Solche Exportbeihilfen gehen stets zulasten der Mitbewerber in den EU-Mitgliedstaaten, die keine Beihilfen erhalten.“ Nach Auffassung des VFF verstößt die Subvention der polnischen Fensterindustrie gegen Artikel 107 des EU-Vertrags, der die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Wirtschaftszweige untersagt.

Ähnliches hatte vor drei Jahren auch die deutsche Möbelindustrie versucht, die ebenfalls stark unter Billigimporten aus Polen leidet. 65 Prozent beträgt mittlerweile die Einfuhrquote bei den in Deutschland verkauften Möbeln, meldet der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM). Lieferland Nummer eins für Tische, Stühle, Sofas und Regale ist dabei Polen, gefolgt von China und der Tschechischen Republik. „Über einen Strukturfonds fließen millionenschwere Subventionen an die polnischen Hersteller“, hatte der VDM geklagt und deswegen Beschwerde bei der Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission eingelegt. Auf eine Klage als nächste Eskalationsstufe hat die Organisation dann aber verzichtet. Die Erfolgsaussichten seien eher gering, bescheinigte eine renommierte Anwaltskanzlei dem Verband.

„Einige Hersteller investieren auch in Qualität“

Die Flachglashersteller wenden sich daher erst gar nicht an Brüssel. Nichtsdestotrotz warnen sie vor den Folgen der aktuellen Marktlage. Denn weil Umsätze und Gewinne sinken, reduzieren viele Betriebe ihre Investitionen. Statt modernere Maschinen anzuschaffen, wird vielerorts mit alten Gerätschaften gearbeitet, um die Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren. Damit aber verlieren sie auf Dauer weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Zumal in Polen mithilfe von EU-Mitteln viele moderne Fabriken zur Flachglasproduktion entstehen, wie es beim BF heißt.

Damit steigt am Ende auch die Qualität der Ware aus Osteuropa. „Es gibt nicht mehr nur Mengenhersteller in Polen. Einige investieren auch in Qualität“, weiß BF-Geschäftsführer Grönegräs. Dennoch sieht er wie auch VFF-Kollege Tschorn ganz erhebliche Nachteile bei den Lieferanten aus dem Osten. „Service und Beratung gibt es nur vor Ort“, sagen beide gleichermaßen. Noch dazu gebe es beim deutschen Qualitätshersteller Sondermaße, und die Fenster seien fertig montiert, während aus Polen oftmals nur Bausätze geliefert werden.

„Diese Differenzierungen müssen die Unternehmen hervorheben und ihren Kunden klarmachen.“ Das Marketing werde schließlich auch in Polen verschärft, wie Tschorn berichtet. Mit Sätzen wie „Die besten Fenster“ hatte ein Hersteller schon geworben. „Das haben wir aber widerlegt und deswegen mithilfe der Wettbewerbszentrale unterbunden“, rühmt er sich.

Und auch an die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich der umtriebige Lobbyist schon gewandt. In einem Schreiben beklagt der VFF die Auftragsvergabe im Zuge der Flüchtlingskrise. Denn in deutschen Flüchtlingsunterkünften würden zahlreiche Billigfenster aus Polen verbaut – also aus einem Land, das sich nicht an der Flüchtlingsaufnahme beteiligen will. Das sei doch sehr widersprüchlich.