Главное:

— Количество программистов выросло до 90 тыс. человек.

— В пяти крупнейших компаниях работает 16% всех специалистов.

— 86% рынка труда приходится на ТОП-5 городов, в том числе почти половина — на Киев.

— Аутсорсинг рулит.

— Зарплаты держатся.

— Количество вакансий растет, количество желающих попасть в ИТ растет быстрее.

— Взрывной рост курсов, ИТ-школ и тренингов.

— 5% рынка ежегодно покидает Украину.

[English translation]

Под «отраслью» мы учитываем только разработку ПО в Украине. Не разделяем на аутсорсинг и разработку для внутренних заказчиков, но структура рынка такова, что аутсорсинг по прежнему доминирует (об этом ниже). Не считаем интеграторов, продажи железа и сопутствующих услуг, типа внедрения и поддержки.

Вся аналитика построена на наших собственных данных. Используются результаты зарплатных опросов и рейтингов ТОП-25 на DOU, статистика вакансий jobs.dou.ua и Джинна.

В отрасли работает 90 тыс. ИТ-специалистов

Год назад мы насчитали 75 тыс., т.е. рост на 20%. Иными словами, ежемесячно индустрия «поглощает» примерно тысячу человек. Даже чуть больше, с учетом релокации.

Как считали: по данным нашего зарплатного опроса, почти 20% опрошенных работает в компаниях на 800+ сотрудников. По данным на июль 2015, это 16800 технических специалистов. Итого, 16800*18.8% = 89,300 человек.

25% всех программистов работает в ТОП-25 компаниях

По данным нашего рейтинга ТОП-25, в этих компаниях работает 23 тыс. программистов — это около 25% рынка. В ТОП-5 работает 14 тыс. программистов — 16% рынка.

По графику видно, что темпы роста ТОП-25 в этом году заметно ниже роста рынка (7% vs 20%). Очевидно, на рост лидеров рынка больше всего влияет политические риски в стране — у них наиболее крупные и risk averse заказчики. Практически все компании из ТОП-5 уже открыли офисы в Восточной Европе (Польша, Болгария, Словакия), другие следуют их примеру.

Большинство разработчиков работает в аутсорсинге, хотя по сравнению с 2014 их доля упала на 2 п.п., а доля продуктовых компаний на столько же выросла.

Разработка сконцентрирована в пяти городах Украины

86% всех программистов работает в одном из пяти городов: Киев, Харьков, Львов, Днепропетровск, Одесса. При этом почти половина всего ИТ-рынка — это столица.

На оккупированных территориях Донбасса и Крыма ИТ-рынок был развит (относительно) слабо, и поэтому их потеря не сильно повлияла на ИТ отрасль в целом. Плюс ИТ-офисы мобильны — большинство компаний вывезло свои офисы или на «большую Украину» или вообще за ее пределы.

В 2013 году (до оккупации) Донецк был № 6 в рейтинге городов, с 3% рынка. Сейчас № 6 — Винница, с 1.8% рынка.

Количество вакансий растет

В сентябре 2013 на ДОУ было опубликовано 900 вакансий и получено 1100 уникальных откликов. В сентябре 2015 — 1500 вакансий и 4000 откликов. Количество вакансий выросло на 60%, число кандидатов — в три раза.

Рост количества откликов во многом идет за счет джуниоров и людей, которые ищут первую работу в ИТ. Для них открывается все больше школ, курсов и тренингов. За 10 месяцев 2015 года в нашем Календаре было 173 анонса разнообразных курсов. За аналогичный период 2014 — 127 (рост на 36%). Еще пример — на курс основы QA на Prometheus записалось 18 тысяч (!) человек.

Сейчас на одну вакансию в среднем приходится 6 откликов (кандидатов). Но распределение очень далеко от нормального. На вакансии миддл и синьор уровня приходит по 4-5 резюме, на вакансии джуниор, QA и PM — свыше 20. При этом львиная доля компаний размещает только вакансии миддл и выше.

5% вакансий за рубежом

76 вакансий из 1500 предполагают работу за пределами Украины.

Большинство из этих вакансий сейчас предлагают украинские компании. Как правило, это работа on-site в рамках действующего контракта или relocate в зарубежный офис, реже — поиск специалистов под заказ для иностранной компании (рекрутинг и аутстаффинг).

Но появляются и «прямые контракты», компании из Европы (Польша, Германия, скандинавские страны), а также Израиль и UK все чаще приходят на ДОУ и Джинн в поисках специалистов. Мы доделываем английскую локализацию DOU.ua.

По нашим оценкам, за последние 12 месяцев уехало от 2 до 5 тыс. программистов. Точных данных ни у кого нет, возможно нужен отдельный опрос на ДОУ.

Цифры были бы выше, но процесс оформления часто занимает 6-9 месяцев или даже больше. Вероятная либерализация рынка труда с Евросоюзом в ближайшие годы подстегнет этот процесс, достаточно посмотреть на Польшу/Прибалтику в 2007-2012 годах.

Зарплаты стоят на месте

В долларовом выражении зарплаты не растут, но и не падают.

Опираться на средние значения опасно, лучше пользоваться зарплатным виджетом на ДОУ или на Джинне.

Наши прогнозы на 2016 — рост зарплат брутто возобновится, но вырастет и эффективная налоговая ставка. В ближайшие 3-5 лет можно ожидать, что налоговые ставки будут подбираться к восточноевропейским (15-20%), а зарплаты будут расти благодаря хроническому дефициту кадров и «вымыванию» талантов за пределы Украины.



P.S. Впервые эти цифры были озвучены в рамках моей презентации на Lviv IT Arena, 4 октября 2015 года:



IT Job market in Ukraine 2015: Overview & trends from Max Ischenko



P.P.S. Прошлогодняя версия доступна здесь.